ПАО "Ритм" (Чернигов) и ПАО "Тростянецкий мясокомбинат" (Винницкая обл.), входящие в агрохолдинг бизнесмена Олега Бахматюка, разместят шестилетние обеспеченные облигации на 850 млн грн. Как говорится в опубликованных проспектах эмиссии облигаций, решения об открытом размещении облигаций приняты на собраниях акционеров компаний в июне 2011 года.
Основная цель – реконструкция и увеличение производственных мощностей предприятий с одновременным уменьшением энергетической составляющей в производственных процессах и повышением качества продукции.
Тростянецкий мясокомбинат разместит облигации серии "А" на 450 млн грн, "Ритм" – также серии "А" на 400 млн грн. Облигации обоих предприятий имеют процентную ставку 14% на первые 20 квартальных купонных периодов, тогда как ставка на последний год обращения будет установлена позднее, но не ниже 4% годовых.
По облигациям предусмотрены оферты в августе 2016 года.
Поручителями по облигациям "Ритма" выступают ПАО "Коростенский мясокомбинат", ПАО "Нежинский мясокомбинат" и ООО "Бон-Эксим", по облигациям "Тростянецкого мясокомбината" – ООО "Юрок Плюс" и ООО "Мясной двор Подилля".
Размещение облигаций номиналом 1 тыс. грн на Восточно-Европейской фондовой бирже и ПФТС (Киев) начнется 18-19 августа 2011 года. Андеррайтером выступит банк "Финансовая инициатива" (Киев), также подконтрольный О.Бахматюку. Этот же банк является основным кредитором обоих мясокомбинатов: на дату принятия решения о выпуске облигаций "Тростянецкий мясокомбинат" должен был "Финансовой инициативе" 280 млн грн, а "Ритм" – 250 млн грн.
Тростянецкий мясокомбинат введен в действие в 1965 году. Основным акционером ПАО с декабря 2009 года является ООО "Фаворит Плюс ЛТД." (Киев), которому принадлежит 96,68% акций.
Предприятие в 2010 году получило чистый убыток 3,34 млн грн по сравнению с чистой прибылью 15,72 млн грн годом ранее. Его чистый доход снизился на 8,5% – до 102,1 млн грн.
Основным акционером ПАО "Ритм" с 9 декабря 2009 года является "Кросстар ЛТД". Чистая прибыль в 2010 году снизилась в 2,2 раза – до 8,646 млн грн, чистый доход – на 11,5%, до 90,93 млн грн.
Напомним, подконтрольная Олегу Бахматюку компания Ukrlandfarming сегодня является крупнейшим владельцем аграрных земель в стране и вторым по величине производителем сахара.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».