ПАО "Кожаное предприятие" Свитанок" (Львовская обл.) разместит облигации серии "А" на 300 млн грн. Согласно проспекту эмиссии, решение о размещении именных облигаций приняло собрание акционеров компании 8 июня 2011 года.
Это уже четвертая компания в составе "Укрлендфарминга" (принадлежащая О.Бахматюку), которая заявила о подобных планах: ПАО "Ивано-Франковский" мясокомбинат планирует размещение на сумму 450 млн. грн., а ПАО "Ритм" (Чернигов) и ПАО "Тростянецкий мясокомбинат" – на 850 млн. грн.
Размещение облигаций "Свитанка" номиналом 1 тыс. грн на Восточно-Европейской фондовой бирже и Первой фондовой торговой бирже (Киев) начнется 23 августа 2011 года. Андеррайтером выступит банк "Финансовая инициатива" (Киев).
Процентная ставка по облигациям на первые 20 квартальных купонных периодов установлена в размере 14,5%, тогда как ставка на последний год обращения будет установлена позднее, но не ниже 4% годовых, отмечается в проспекте эмиссии.
Срок обращения облигации – до 14 августа 2017 года. Их погашение запланировано в период с 15 по 16 августа 2017 года.
Условиями выпуска предусмотрена оферта в августе 2016 года.
Привлеченные средства планируется направить на реконструкцию и увеличение производственных мощностей предприятия с одновременным снижением энергетической составляющей в производственных процессах и повышением качества продукции.
Основным акционером ПАО "Кожаное предприятие "Свитанок", входящего в агрохолдинг "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка, является Осtilian Ltd. (98,77%).
Чистый доход предприятия в 2010 году снизился в 2,7 раза по сравнению с 2009 годом и составил 99,7 млн грн, чистая прибыль – в 9,3 раза, до 148 тыс. грн.
Официальный курс на 10 августа – 7,9708 грн/$1.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».