Alpha Bank SA, третий по величине банк Греции, покупает своего меньшего конкурента EFG Eurobank Ergasias SA, результатом сделки станет создание крупнейшего в стране кредитного учреждения, сообщает агентство Bloomberg.
Alpha заплатит акционерам Eurobank по 5 новых акций за каждые 7 принадлежащих им акций банка, иными словами по 0,714 акции Alpha за каждую акцию Eurobank. В результате в объединенном банке, который получит название Alpha Eurobank, акционеры Alpha будут владеть 57,5% бумаг, а 42,5% придутся на долю держателей акций Eurobank.
Активы Alpha Eurobank составят порядка 146 млрд евро. У объединенного банка будет свыше 1,3 тыс. отделений в Греции и еще семи странах Европы. Он попадет в тройку крупнейших на рынках банковских услуг Румынии, Сербии, Болгарии и Кипра.
Объединенный банк намерен реализовать программу укрепления своего финансового положения общим объемом 3,9 млрд евро, включая размещение акций среди существующих акционеров на 1,25 млрд евро, а также выпуск конвертируемых облигаций на 500 млн евро в пользу катарского фонда Paramount Services Holdings Ltd.
В результате показатель достаточности капитала первого порядка (Tier 1) составит около 14% даже с учетом списаний по греческим гособлигациям.
Стоимость акций Alpha поднялась в ходе торгов в понедельник на 30%, Eurobank – на 29%. Акции других греческих и европейских банков также подорожали.
По итогам минувшей недели суммарная рыночная капитализация Alpha и Eurobank составила порядка 2 млрд евро против 20 млрд евро в конце 2007 года.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».