Citic Securities Co. планирует привлечь якорных инвесторов для участия в своем IPO на Гонконгской бирже объемом не менее $1,5 млрд рассчитывая, что они покроют Yfi, сообщил в среду осведомленный источник Dow Jones Newswires.
Источник отметил, что крупнейшая брокерская компания Китая по рыночной стоимости ведет переговоры с государственными инвестиционными фондами в Китае, Сингапуре и на Ближнем Востоке.
Якорные инвесторы, которым, как правило, гарантируют крупные пакеты в ходе IPO в обмен на согласие владеть акциями в течение определенного периода времени, придают уверенность в сделке другим инвесторам, когда на рынках наблюдается волатильность.
Citic Securities во вторник начала изучать спрос инвесторов относительного своего IPO на Гонконгской бирже. Согласно документу об основных условиях размещения, с которым в Dow Jones Newswires ознакомились во вторник, компания намерена провести роад-шоу в период с 16 по 27 сентября, а розничное предложение запланировано на 22-27 сентября. Листинг Citic намерена провести 6 октября.
В начале августа появилась информация о том, что местный регулятор одобрил запланированный вторичный листинг компании в Гонконге – оставалось получить разрешение Гонконгской фондовой биржи. Citic Securities, планировала выставить на продажу 1,14 млрд акций, деноминированных в гонконгских долларах, сейчас находится в поиске якорных инвесторов для IPO, указывает источник.
В конце марта брокерская компания сообщала, что планирует разместить на Гонконгской бирже не более 10% от всех акций, с опционом доразмещения в размере 15%.
Citic Securities намерена направить доходы от IPO на расширение операций за рубежом, в том числе путем приобретения бизнесов по исследованиям, продажам и торговле, а также для осуществления других международных операций.
Справка:
Citic Securities Co. – крупнейшая в Китае брокерская компания по рыночной стоимости
По материалам asiareport.ru