ОАО «Креатив Групп» (Соколовское, Кировоградская обл.), один из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине, разместило среди иностранных портфельных инвесторов 23,4% своих акций на общую сумму $30 млн. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Акции компании приобрели 15 инвестиционных фондов и частных инвесторов из Европы. Размещение осуществлено путем продажи глобальных депозитарных расписок на акции компании с листингом на Франкфуртской фондовой бирже», – говорится в пресс-релизе компании. Согласно ему, рыночная капитализация компании по итогам размещения составила $128 млн.
Организаторами сделки выступили инвестиционные компании Delphi Capital и Dragon Capital. По данным компании, средства, привлеченные в ходе частного размещения, будут направлены на увеличение уставного капитала компании. «Это первый шаг на пути к созданию действительно публичной компании, а также неотъемлемая часть нашей стратегии развития, которая позволит нам сохранить высокие темпы роста бизнеса и нарастить чистые продажи до $400 млн к 2009 году», – приведены в пресс-релизе слова председателя правления компании Юрия Давыдова.
Напомним, что ОАО «Креатив Групп» в сентябре текущего года разместило через The Bank of New York (BONY) глобальные депозитарные расписки (GDR) на общую сумму $27 млн. Всего было выпущено 2,4 млн депозитарных расписок по правилу S стоимостью $11,25. GDR выпущены в соотношении 10000:1 к обычной акции компании.
Промышленная группа «Креатив» создана в 2003 году. Является одним из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине, специализируясь на производстве рафинированного дезодорированного масла, модифицированных жиров, твердых и мягких маргаринов, майонезов и другой продукции.
«Креатив» ранее заявляла о планах осуществить размещение своих акций на международных рынках. В процессе подготовки к размещению группа провела первый этап юридической реструктуризации, в результате которой все ее активы были сконцентрированы в ОАО «Креатив Групп». В середине июня текущего года собрание акционеров ОАО решило провести закрытое размещение дополнительной эмиссии акций на 101 млн грн, в результате которого уставный капитал общества вырастет в 50,5 раза, а новым крупным акционером общества может стать компания Creative Group Public Limited (Кипр), созданная в форме ОАО (OJSC). Всего будет выпущено 50,5 тыс. акций номиналом 2 тыс. грн. Размещение акций пройдет с 20 сентября по 19 ноября 2007 года.
Размещение акций, согласно распространенной в сентябре-2007 уточненной информации компании об эмиссии, может привести к увеличению доли в ее уставном капитале нынешних акционеров – Станислава и Максима Березкиных, Олега Лысенко, Юрия Давыдова и Игоря Кабакова. Согласно данным «Креатив Групп», ее крупнейшими акционерами на момент проведения собрания 13 июня были три физических лица-резидента, которым принадлежало, соответственно, 35%, 15,2% и 12,9% акций. Однако 20 июля компания сообщила о появлении среди акционеров Creative Group Public Limited как собственника 24% уставного капитала.