Открытое акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль» (далее — «Райффайзен Банк Аваль» или «Заемщик») 19 ноября 2007 года подписало соглашение о привлечении синдицированного срочного кредита на сумму 200 млн. долларов США сроком на 364 дня.
Начальная сумма соглашения составляла 100 млн. долларов США и, не смотря на текущее состояние рынка, объем подписки был значительно превышен. Успех этой трансакции свидетельствует о высокой активности «Райффайзен Банк Аваль» в регионе, а также его крепких связях с международными банковскими учреждениями.
Организаторами и уполномоченными лид-организаторами кредитного соглашения выступают The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd («BTMU»), Bayerische Landesbank («BayernLB»), HSBC Bank plc («HSBC») и Intesa Sanpaolo S.p.A. («Intesa Sanpaolo»). Bayerische Landesbank выполняет роль кредитного агента.
Заимствованные средств будут использованы на общие потребности финансирования банка, включая торговые операции (но не ограничиваясь ими).
К уполномоченным лид-организаторам присоединились: DenizBank AG и група Raiffeisen-Landesbank, представленная Raiffeisenlandesbank OberŐsterreich Aktiengesellschaft, Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Raiffeisen-Landesbank Tirol AG, Raiffeisenlandesbank Vorarlberg (s.a), Raiffesienverbank Salzburg в качестве лид-организаторов; Alpha Bank A.E, Commerzbank Aktiengesellschaft и Deutsche Bank AG — как организаторы соглашения; AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Bank Austria Creditanstalt AG, The Bank of New York, Bank of Taiwan London Branch, Bank SinoPac, Offshore Banking Branch, JPMorgan Chase Bank, N.A., Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Amsterdam Branch, Mizrahi Tefahot Bank Limited, London Branch, National Bank of Egypt (UK) Limited, Oberbank AG, Rabobank International, The Arab Investment Company SAA — Wholesale Bank (Branch), The Export-Import Bank of the Republic of China, UBS AG, London Branch, Wachovia Bank, National Association, Commercial Bank of Kuwait S.A.K и National Bank of Dubai PJSC — как соорганизаторы кредитного соглашения.
Для заемщика это второе успешное кредитное соглашение в 2007 году после того, как в апреле он получил кредит на сумму 500 млн. долларов США, что до сих пор остается знаковым кредитным соглашением для украинского финансового сектора.
Заемщик
«Райффайзен Банк Аваль», основанный в марте 1992 года, является вторым банком Украины по размеру активов с центральным офисом в Киеве. По состоянию на 30 сентября 2007 года, общие активы «Райффайзен Банк Аваль» составили 41,4 млрд. грн. Банк является дочерним учреждением Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ, холдинговой компании дочерних банков Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ (РЦБ) в Центральной и Восточной Европе.
В общенациональной сети «Райффайзен Банк Аваль» работают более 1300 отделений, которые находятся во всех регионах Украины. Большая часть из них — полнофункциональные отделения, предоставляющие частным и корпоративным клиентам весь спектр стандартных и инновационных банковских услуг.