Российская горно-металлургическая группа Evraz Group подписала соглашение о привлечении кредита на сумму $3 млрд 214 млн. Об этом информирует «РБК-Украина» со ссылкой на опубликованное сегодня сообщение компании. Кредит будет предоставлен по ставке LIBOR + 1,8% двумя траншами: первый транш, в размере $2 млрд 714 млн, обеспеченный дебиторской задолженностью, будет предоставлен на 5 лет, а второй необеспеченный транш, в размере $500 млн, – на 3 года. Гарантии по кредитной линии предоставила компания Mastercroft Ltd.
Из этих средств $1,8 млрд будет использовано для рефинансирования промежуточного кредита, который был взят для покупки компании Oregon Steel Mills Inc., а остальное – на общие корпоративные цели.
Сделка была организована группой из 10 банков, включая нидерландский ABN AMRO, Mitsubishi UFJ, Barclays Capital, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, ING, Sumitomo Mitsui и UBS.
Напомним, что ранее старший вице-президент Evraz Group Павел Татьянин заявлял, что Evraz Group планирует до конца 2007 г. произвести рефинансирование кредита в размере $1 млрд 800 млн, который был взят для покупки компании Oregon Steel Mills. При этом он отмечал, что у компании есть время для рефинансирования долга до середины мая 2008г. «Но мы хотим рефинансировать долг до конца этого года», – сказал г-н Татьянин. По его словам, компания рассматривает различные возможности для рефинансирования – как привлечение кредита, так и выпуск евробондов.
Для покупки Oregon Steel Mills за $2 млрд 300 млн компания Evraz Group привлекла краткосрочное финансирование. В декабре 2006 г. она подписала с Credit Suisse и UBS соглашение о привлечении синдицированного кредита на $1 млрд 800 млн. Oregon Steel Mills стала подразделением Еvraz Group и получила название Еvraz Oregon Steel Mills.
Справка:
Еvraz Group – вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. В 2006 г. предприятия Evraz Group произвели 16 млн 100 тыс. т стали, 14 млн 500 тыс. т проката. Evraz Group включает в себя, в том числе, три ведущих российских сталелитейных предприятия – Нижнетагильский, Западно-сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также компании Palini e Bertoli в Италии, Vitkovice Steel в Чехии, Evraz Oregon Steel Mills и Stratcor со штаб-квартирой в США.