Нидерландско-бельгийская финансовая группа Fortis планирует выпустить ценные бумаги на 3 млрд евро для финансирования сделки по приобретению некоторых активов ABN AMRO. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Fortis. Компания намерена предложить инвесторам «субординированные гибридные ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции» на 2,5 млрд евро с возможностью увеличения предложения еще на 500 млн евро, сообщает Reuters.
Напомним, что консорциум, в состав которого входит британский Royal Bank of Scotland, нидерландско-бельгийская финансовая компания Fortis и испанский банк Santander, стал единственным претендентом на ABN AMRO, после того как 5 октября с.г. британский банк Barclays Plc отозвал свое предложение о приобретении активов ABN AMRO за 57,4 млрд евро. Свое решение Barclays объяснил тем, что не все условия, необходимые для осуществления сделки, были выполнены к 4 октября с.г. – дате истечения предложения. В частности, не было выполнено требование об аккумулировании, по меньшей мере, 80% выпущенных обыкновенных акций ABN AMRO. Общая стоимость сделки по приобретению ABN AMRO консорциумом оценивается более чем в 70 млрд евро.
Предполагаемая сделка по покупке ABN AMRO обещает стать самым крупным поглощением в финансовой индустрии за всю историю. Ожидается, что после приобретения ABN AMRO участники консорциума разделят нидерландский банк на части: Fortis приобретет контроль над операциями банка в Нидерландах, Santander возьмет на себя управление активами ABN AMRO в Италии и Бразилии, а RBS достанутся остальные активы банка в Европе, Азии, Северной и Южной Америках.