(повтор)
Москва/Киев. 25 января. ИНТЕРФАКС-ТЕЛЕКОМ/ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Разработчик программного обеспечения Epam Systems, Inc. установил диапазон цены размещения акций в рамках IPO на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) в $16-18 за бумагу, говорится в материалах компании.
Продающие акционеры размещают 5 882 353 акций, сама компания продает 1 517 647 бумаг. Таким образом, общий объем IPO может составить $118,4-133,3 млн.
Организаторы IPO – Citi, UBS, Barclays Capital и Renaissance Securities – получили опцион на выкуп 1,11 млн дополнительных акций в случае переподписки.
По итогам IPO free float компании составит 18,2% (всего в уставном капитале будет 40 млн 690 тыс. 635 акций), а в случае реализации опциона на переподписку (41 800 635 акций в уставном капитале) – 20,4%.
Таким образом, оценка компании без учета акций для опциона – $651-732 млн.
Epam намерен направить полученные от IPO средства (от $24,3 млн до $47,3 млн) на пополнение оборотного капитала, стратегические приобретения и инвестиции в развитие бизнеса.
Крупнейший акционер Epam – инвестфонд Russia Partners – намерен продать на бирже 3 714 672 акций, что принесет ему $59,4-66,9 млн, а доля снизится до 41,2% с 52,5%.
Президент и глава совета директоров Epam Аркадий Добкин может заработать на IPO $8,8-9,9 млн, продав 549 224 акций и снизив долю в компании до 12,1% с 14,1%.
Крупными продающими акционерами также намерены стать структура "ВТБ Капитала" Rainmeadow Holdings Ltd. (557 456 акций, сокращение доли до 6% с 7,7%), инвестфонд Da Vinci (448 112 бумаг, до 4,8% с 6,2%) и сооснователь Epam Леонид Лознер (11 765, до 6,2% с 6,5%).
Epam Systems была основана в 1993 году. Выручка компании за 9 месяцев 2011 года составила $239,4 млн, что на 58% больше показателя аналогичного периода прошлого года ($151 млн). Чистая прибыль выросла на 91%, до $31,9 млн.
Выручка Epam Systems в Северной Америке составила $119,3 млн (49,9% в структуре доходов), в Европе – $75,9 млн (31,7%), в России и СНГ – $31 млн (16,6%).
В 2008 году компания провела частное размещение акций. В мае 2010 года "ВТБ Капитал" закрыл сделку по приобретению миноритарного пакета акций Epam.
Как отмечается в проспекте, основные центры разработки компании расположены в Беларуси – около 2900 человек (из них в Минске – 2500 тыс.), в Украине – 1500 человек, России – около 1000 человек, Венгрии – около 650 человек, а также Казахстане.
При этом Epam имеет собственные офисные площади 7,66 тыс кв. м лишь в Беларуси, тогда как в остальных странах использует арендованные помещения: Беларусь – 20,73 тыс. кв. м, Украина – 16,67 тыс. кв. м, Россия – 11,2 тыс. кв. м, Венгрия – 5,85 тыс. кв. м, Казахстан – 1,17 тыс. кв. м.
В проспекте также говорится, что в Украине Epam работает с разработчиками как с индивидуальными предпринимателями, так как это позволяет существенно сократить расходы на социальное страхование. Если страна изменит этот налоговый режим и запретит работать с частными предпринимателями, операционные расходы компании существенно возрастут, отмечается в документе.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».