Италия в понедельник разместила первые выпуски гособлигаций после снижения ее кредитного рейтинга агентством Fitch на две ступени, до "А-". Объем размещения составил 7,5 млрд евро при ожидавшихся 8 млрд евро, сообщает агентство Bloomberg.
Вместе с тем, по данным Банка Италии, доходность госбумаг при размещении снизилась, а спрос на них вырос.
Министерство финансов продало 5-летние облигации с купоном 4,75% на 3,574 млрд евро под средневзвешенную доходность 5,39% по сравнению с 6,47% на декабрьском аукционе. Книга заявок на этот транш была переподписана в 4,63 раза по сравнению с 4,25 раза в декабре.
Успешно завершился и аукцион по размещению эталонных 10-летних бумаг на 2 млрд евро. Их доходность при размещении снизилась до 6,08% с 6,98% на предыдущем аукционе 29 декабря. Спрос на них превысил предложение в 1,42 раза против 1,36 раза месяцем ранее.
Кроме того, были размещены гособлигации со сроком погашения в 2021 году на 1,155 млрд евро под 5,74% и бумаги с погашением в 2016 году на 746 млн евро под 4,79%.
"В целом спрос был неплохим, но в отношении инвесторов преобладала осторожность", – прокомментировала результаты размещения аналитик Newedge Group Аннализа Пьяцца.
Собранные в понедельник средства будут направлены на крупнейшее из предстоящих в этом году погашение евробондов Италии на 25,8 млрд евро, срок которого наступает 1 февраля. Всего в 2012 году итальянскому Минфину придется разместить облигации и векселя на 450 млрд евро, чтобы покрыть дефицит бюджета и расплатиться по долгам.
Цены на бумаги Италии на вторичном рынке продолжили снижение после аукциона в понедельник: доходность 5-летних облигаций выросла на 39 базисных пунктов, до 5,16%, 10-летних гособлигаций – поднялась на 22 базисных пункта, до 6,12%.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».