Сбербанк РФ поздно вечером в четверг доразместил 10-летние евробонды (LPN) на сумму $250 млн, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в финансовых кругах.
Доходность бумаг при доразмещении составила 6,125% годовых, как и при первичном размещении, объем которого равнялся $500 млн. Объем 10-летнего транша увеличился до $750 млн.
Как сообщалось, Сбербанк во вторник на этой неделе разместил 5-летние LPN на $1 млрд под 4,95% годовых и 10-летние евробонды на $500 млн под 6,125% годовых.
Организаторами выпуска выступили Barclays, BNP Paribas, Citigroup и "Тройка Диалог".
Размещение LPN Сбербанка стало первой с ноября прошлого года сделкой на российском рынке евробондов, номинированных в долларах США (последним в середине ноября разместился "Газпром"). После Сбербанка решил размещать евробонды и Внешэкономбанк. Госкорпорация планирует реализовать 5-летние бонды индикативного объема, ориентир доходности – 5,5% плюс/минус 12,5 базисного пункта.
Сбербанк последний раз выходил на рынок зарубежных заимствований осенью прошлого года. Банк в ноябре привлек синдицированный кредит на $1,059 млрд под LIBOR+1,5% и 103,4 млн евро под EURIBOR+1,1%.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».