ОАО «Вымпелком» завершило сделку по слиянию своей дочерней компании Lillian Acquisition с холдингом Golden Telecom Inc., сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу сотового оператора. В результате сделки Golden Telecom стала «косвенной дочкой» «Вымпелкома» через дочернюю компанию сотового оператора Vimpelcom Finance.
Напомним, что «Вымпелком» выкупил 94,4% акций Golden Telecom в рамках оферты, которая была закрыта 26 февраля, по цене $105 за бумагу. Акции, не предложенные в рамках оферты, были конвертированы в право получения $105 и аннулированы.
Общая сумма сделки составила около $4,4 млрд. Для ее финансирования «Вымпелком» привлек заемные средства на общую сумму $3,5 млрд – годовой бридж-кредит на $1,5 млрд, который будет погашен из средств от планируемого размещения евробондов, и синдицированный кредит на $2 млрд. Лид-менеджерами сделки выступили ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Calyon, Citi, HSBC, ING, UBS.
По результатам сделки основные акционеры «Вымпелкома» Altimo и Telenor, которые ранее также являлись основными акционерами GTI, увеличат свое участие в холдинге до 37% (с 26,6%) и 33,6% (с 18,3%) соответственно.
Справка: «Вымпелком» является вторым по числу абонентов и крупнейшим по рыночной капитализации оператором сотовой связи в России и СНГ. Altimo владеет 44% акций компании, Telenor – 29,9%. Около 25% акций торгуются на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE). Golden Telecom предоставляет услуги фиксированной связи в России и СНГ.