Американский медиа-холдинг Central European Media Enterprises Ltd. (CME) размещает конвертируемые еврооблигации на сумму $425 млн. Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на International Financing Review, купон по пятилетним облигациям составит 3-3,5%, премия к цене акций при конвертации – 25-30%.
Средства будут направлены на выкуп долей миноритариев в украинских дочерних компаниях CME. Крупнейшая подобная сделка – приобретение 40% акций второго по популярности украинского телеканала «Студия 1+1», в котором сейчас CME владеет 60%.
Как сообщалось, стоимость покупки 30% «Студии 1+1» составит около $219,6 млн, из которой гендиректор CTC Media Александр Роднянский и его партнер Борис Фуксман получат денежными средствами $79,6 млн. В соответствии с соглашением с другим миноритарием телеканала Игорем Коломойским, расчет с ним может быть произведен денежными средствами или акциями CME.
Сделка предполагает, что г-да Фуксман и Роднянский получат также пут-опцион по продаже оставшихся 10% по минимальной цене $95,4 млн в первый год, $102,3 млн – во второй год и $109,3 млн – в третий год.
Справка: CME управляет телекомпаниями Nova TV в Хорватии, TV Nova и Galaxie Sport в Чехии, PRO TV, PRO TV International, Acasa, PRO Cinema и Sport.ro в Румынии, Markiza и Galaxie Sport в Словакии, POP TV и Kanal A в Словении, «Студия 1+1», «Студия 1+1 International», «Кино» и «Сити» в Украине. Акции компании торгуются на NASDAQ и Пражской фондовой бирже. Выручка CME в первом полугодии 2007 года выросла на 32% – до $364 млн, чистая прибыль составила $34 млн.