Американский фонд прямых инвестиций Global Emerging Markets Limited (GEM) открыл украинскому агрохолдингу KSG Agro SA кредитную линию на PLN75 млн (эквивалент $23,7 млн) сроком на три года.
Согласно сообщению компании Visum Capital (Киев), выступившей финансовым советником в этой сделке, также предполагается, что KSG Agro выпустит в пользу фонда GEM ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в обычные акции, исходя из коэффициента 1:1.
Согласно условиям сделки, KSG Agro будет иметь право в течение трех лет требовать от GEM выкупа акций дополнительной эмиссии в пределах установленного лимита в PLN75 млн.
Как отмечается в сообщении, цена конвертации для одной половины ценных бумаг составляет PLN35 за акцию, а для другой – PLN45 за акцию. Срок для конвертации составляет три года.
KSG Аgro – вертикально интегрированный холдинг. Занимается производством, хранением, переработкой и продажей зерновых и масличных культур, а также овощей и фруктов. В настоящее время его земельный банк составляет 61 тыс. га, мощности по единовременному хранению зерна – 60 тыс. тонн.
Холдинг в середине апреля 2011 года провел IPO на Варшавской фондовой бирже, разместив 33% акций на $39,6 млн.
KSG Agro в 2011 году получил неаудированную чистую прибыль в размере почти $28,2 млн, что в 2,8 раза больше, чем в 2010 году. Его неаудированная выручка за прошлый год увеличилась в 2,2 раза – до $34,67 млн
Global Emerging Markets основан в 1991 году. Фонд ориентирован на работу в Европе. Офисы GEM открыты в Лондоне и Париже. За период деятельности фонд заключил 305 сделок в 65 странах мира.
Visum Capital независимая инвестиционная компания, основанная в 2010 году. Основными направлениями деятельности компании являются инвестиционно-банковские услуги, в том числе привлечение акционерного и долгового финансирования для корпоративных клиентов, а также услуги по управлению активами для частных клиентов, включая управление фондами прямых инвестиций.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».