(добавлен текст после 4 абз.)
Киев. 27 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – XXI Century Investments (Кипр), холдинговая компания девелоперской группы "XXI Век" (Киев), намерена конвертировать долги на общую сумму $7,9 млн в акции допэмиссии.
Как говорится в сообщении девелопера на Лондонской фондовой бирже в пятницу, менеджмент предлагает акционерам одобрить эту сделку на внеочередном собрании 2 июля этого года.
Предполагается, что цена размещения акций допэмиссии составит 4,644 пенса, что на 15% ниже средневзвешенной цены акций за 90 дней перед датой оглашения планируемо сделки.
Согласно биржевому сообщению, речь идет о долге в $3,2 млн перед Renaissance, $0,74 млн – перед действующими и бывшими директорами девелопера, а также $4 млн перед компаниями, связанными с Ovaro Holding Limited. Последняя уже владеет около 60,1% уставного капитала XXI Century, и 100% в ней в настоящее время принадлежит генеральному директору и исполняющему обязанности главы совета директоров XXI Century Олегу Салмину.
Общее количество акций XXI Century в обращении после допэмиссии вырастет на 23,6% – до 552 млн 4,665 тыс. акций.
На сегодняшний день в обращении находится 446 млн 581,201 тыс. акций, тогда как к выпуску по условиям конвертации запланировано 105 млн 423,464 тыс. акций.
Девелопер также сообщил, что завершение конвертации долга и допуск акций допэмиссии к торгам на бирже планируются 3 июля 2012 года в 8:00 по лондонскому времени.
Ранее XXI Century Investments сообщала, что имеющихся у компании денежных средств в размере $9 млн хватит где-то на два года операционной деятельности без вложений средств в девелопмент новых проектов, тогда как ожидаемые затраты в 2012 году на операционные расходы, арендную плату и налоги составят около $4,8 млн.
XXI Century также сообщала, что рассматривает девелопмент ряда участков и покупку ряда земельных участков в Киеве и регионах. В частности, XXI Century рассматривает возможность участия в девелопменте проекта в Донецке, который она продала в марте 2010 года, испытывая финансовые трудности. Девелопер также сообщает, что этот проект опосредованно принадлежит О.Салмину.
Как сообщалось, в марте 2010 года XXI Century продал за $2 млн местному девелоперу, название которого не озвучивалось, принадлежащие ей доли в одном проекте торгового центра "Квадрат" по Ленинскому проспекту в Донецке, а также двух проектах логистических комплексов в Одессе и Василькове (Киевская обл.).
Девелопер также сообщал, что ожидает к 20 мая текущего года завершения сделки по покупке компанией DCH IMMO Limited (DCH), владельцем которой является бизнесмен А.Ярославский, за $10,3 млн 50% (4 тыс. акций) в компании Ovaro Holding Limited, владеющей около 60,1% уставного капитала XXI Century. В результате этой сделки А.Ярославский и О.Салмин будут контролировать примерно по 30,05% выпущенного акционерного капитала XXI Century через Ovaro.
"XXI Век" работает на рынке недвижимости Украины с 1999 года. Акции ее холдинговой компании с декабря 2005 года котируются на LSE (привлечено $139 млн).
Чистый убыток XXI Century Investments в январе-июне 2011 года сократился в 8,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до $3,884 млн. Ее доход в январе-июне уменьшился на 10,15% – до $5,02 млн.
Общие обязательства XXI Century на 30 июня 2011 года составили $132 млн, что в 2,6 раза меньше по сравнению с аналогичным показателем на 31 декабря 2010 года ($341 млн). При этом девелопер уточняет, что в этом полугодовом отчете не отображена реструктуризация кредита УкрСиббанка (Харьков, входит в группу BNP Paribas) на $32,7 млн, которая была утверждена после 30 июня 2011 года.
Чистая стоимость активов XXI Century (без учета миноритарных пакетов акций) на 30 июня 2011 года составила $299 млн, что в 4,98 раза больше показателя на 31 декабря 2010 года ($60 млн). Существенное увеличение стоимости чистых активов было получено преимущественно за счет завершенной в начале 2011 года реструктуризации задолженности по нотам на $220 млн.
Девелопер XXI Century пока не обнародовал финпоказатели за 2011 год.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».