(информация, розданная 16 мая, дополнена 5-11 абзацами)
Киев. 17 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Девелоперская компания KDD Group заключила соглашение о продаже американской Cimbrorum Holdings LLC за $202,4 млн 100% в Taccadero Trading Limited, которая опосредованно владеет Ukrainian Project Company – проектной компанией, ответственной за строительство и ввод в эксплуатацию офисно-гостиничного комплекса Sky Towers в центре Киева и жилого комплекса "Зазимье" под Киевом.
Как говорится в биржевом сообщении KDD в среду, из этой суммы она получит денежными средствами $12 млн, тогда как остальную сумму составляют обязательства Taccadero Trading.
В частности, речь идет о долге в $168,4 млн государственному Укрэксимбанку и задолженности перед самой Cimbrorum Holdings по двум соглашениям размером соответственно $15,1 млн и $6,9 млн.
В документе отмечается, что в случае, если сделка не состоится, компания с большой вероятностью станет банкротом. Директоры KDD, владеющие 8,79% акций, рекомендуют акционерам одобрить заключенного соглашение, добавляя, что его поддерживает также мажоритарный акционер Groumon, которому принадлежит 68,26% акций.
KDD Group также сообщила о продаже Cimbrorum Holdings приблизительно за $6,9 млн своего права на получение выплат по внутригрупповым займам, предоставленным компании Ukrainian Project Company. При этом компания Cimbrorum по состоянию на 15 мая уже выплатила группе около $2,5 млн из этой суммы, тогда как оставшиеся средства она должна выплатить до 1 декабря 2012 года.
Привлеченные средства от продажи двух проектов KDD Group планирует направить на девелопмент и строительство оставшихся в портфеле проектов, на финансирование текущих расходов, а также на уменьшение непогашенной кредиторской задолженности.
Одобрить данную сделку девелопер предложит акционерам на общем собрании 31 мая. В ходе этого собрания акционеры также рассмотрят вопрос о назначении Владислава Синани неисполнительным директором и представителем компании Groumon. Кроме того, Петр Слипец, занимающий должность CEO KDD Group, будет назначен председателем правления группы вместо Александра Левина, который, в свою очередь, будет занимать должность исполнительного директора.
KDD Group также сообщает о привлечении от мажоритарного акционера Groumon $190 тыс., которые пойдут на покрытие затрат в связи с заключением сделки по продаже двух проектов. Соответствующий договор стороны подписали 24 апреля 2012 года.
Девелопер напоминает, что группа находится на финальной стадии переговоров о привлечении от Groumon Development займа в размере до $10 млн, которые будут направлены на пополнение оборотного капитала и поддержание ее деятельности.
В то же время, как отмечает KDD, для возобновления торговли ее акциями на бирже не достаточно будет только уменьшить долговые обязательства. Девелоперу, в частности, необходимо обеспечить достаточное покрытие потребностей в оборотном капитале как минимум на последующие 12 месяцев.
Кроме того, как говорится в биржевом сообщении, правление KDD Group считает маловероятной подготовку годового финотчета за 2011 год до 31 мая 2012 года, установленного нидерландским законодательством, и надеется, что акционеры одобрят продление этого срока максимум на полгода – до 30 ноября 2012 года.
KDD Group развивает девять проектов, среди которых два находятся на стадии активного строительства (Sky Towers и PecherSky), семь – на разных стадиях проектирования и разработки. Все проекты – общей площадью приблизительно 2,7 млн кв. м – размещены в Киеве, за исключением одного жилого проекта во Львове.
Проект Sky Towers предполагает строительство в общей сложности 224 тыс. кв. м по адресу пр. Победы 11-А в Киеве, проект "Зазимье" – строительство крупного жилого комплекса эконом-класса на 9,943 га в с.Зазимье (Броварской р-н Киевской обл.) под Киевом.
KDD Group в декабре 2007 года в ходе первичного размещения акций (IPO) привлекла GBP63,8 млн ($130 млн), продав около 19,6% уставного капитала. В целом было размещено 31 млн 878,371 тыс. акций новой эмиссии по цене GBP2 за акцию.
В конце 2011 года группа сообщила, что совладелец украинского агрохолдинга Kernel Group Андрей Веревский приобрел 68,2% акций KDD Group. Общая сумма сделки составила $16 млн.
Торги акциями KDD на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи (AIM LSE) со 2 апреля 2012 года приостановлены из-за ухудшения финансового положения девелопера.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».