Самым прибыльным банком в 2011 году стал индонезийский Bank Rakyat Indonesia, второе место занимает российский Сбербанк, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные обзора Boston Consulting Group (BCG).
Отдача на капитал самого эффективного Bank Rakyat Indonesia составила 34,8%, он также оказался самым дорогим – коэффициент к капиталу равен 3. Сбербанк, который (при отдаче на капитал в 27,5%) занимает второе место, по стоимости лишь на пятом (коэффициент 1,8), пропустив вперед Мексику, Индию, Канаду и Польшу. Европейцы — Италия, Франция и Великобритания — показали худшие результаты по стоимости в 2011 году.
BCG рассмотрел банки 20 стран с капитализацией более $5 млрд.
То, как росли доходы акционеров индонезийских банков — на 20% ежегодно в 2007–2011 годах, — это исключительный результат, считают консультанты BCG, учитывая, что в 2011 году глобальный показатель резко упал на 20%. «2011 год выдался таким тяжелым для банковского сектора, что многие руководители хотели бы его забыть», — говорят консультанты.
Из-за европейских банков капитализация всей мировой банковской отрасли потеряла за год пятую часть в 2011 году. За последние пять лет доля Европы в общемировой капитализации сократилась с 35 до 23%, при этом банки Азиатско-Тихоокеанского региона захватили почти 36% только за прошедший год, указывает старший партнер BCG Рану Дайял.
Успешность банков из развивающихся стран Дайял объясняет эффектом базы: «Они извлекают выгоду из огромного количества клиентов и предприятий, которые впервые в жизни начинают открывать банковские счета, брать кредиты и т. п.». К тому же в этих странах есть стабильно растущий класс состоятельных клиентов, что помогает им повысить доходы.
Отдельные рынки могут быть весьма жизнеспособными, замечает партнер BCG и соавтор доклада Ларс-Уве Лютер. Он приводит в пример банки Канады и Австралии: пять лет назад в рейтинге 30 крупнейших банков по капитализации присутствовали только два банка из этих стран, в 2011 году их стало семь. Фокус на сильном и стабильном внутреннем рынке может оказаться доходным и для банка, и для акционеров.
Ситуацию с Европой Лютер и Дайял считают тревожным сигналом для сектора, который не так давно восстановился после мирового банковского кризиса, но уверяют, что разворот на Восток уже не остановить.