Агрохолдинг ИМК намерен привлечь 200 млн грн финансирования путем выпуска облигаций на соответствующую сумму, говорится в сообщении его холдинговой компании Industrial Milk Company S.A. (Люксембург) на Варшавской фондовой бирже.
Эмитентом ценных бумаг выступила дочерняя компания холдинга – ООО "Бурат-Агро" (Полтавская обл.). Облигации номиналом 1 тыс. грн каждая выпущены двумя сериями: серия "А" на 140 млн грн и серия "В" на 60 млн грн. Их размещение запланировано на фондовых площадках "Перспектива" (Днепропетровск) и ПФТС (Киев) в период с 26 июня 2013 года по 24 июня 2013 года. Андеррайтерами выпуска выступают ПАО "ВТБ Банк" и ООО "Инвестиционный капитал Украина" (оба – Киев).
Срок обращения облигаций – до 26 июня 2014 года. Процентная ставка на весь период их обращения установлена на уровне 14% годовых. Выплата процентов – ежеквартально.
В сообщении также отмечено, что ценные бумаги обеспечены поручительством ООО "Черниговская индустриальная молочная компания".
Привлеченные средства компания намерена направить на покупку сырья и материалов – 140 млн грн, а также обслуживание производства и хранение продукции – 60 млн грн.
Справка:
ИМК специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и картофеля. Кроме того, является одним из крупнейших производителей молока в Украине.
Чистая прибыль ИМК за 2011 год на 17,3% превысила показатель 2010 года. Выручка снизилась на 16,5% – до $29 млн.
В первом квартале 2012 года агрохолдинг сократил чистую прибыль на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до $0,094 млн, его выручка возросла почти в 2,3 раза – до $18,33 млн.
В конце апреля 2011 года ИМК осуществил IPO на WSE, продав 24% акций за PLN80,73 млн ($29,8 млн).
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».