Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило программе выпуска среднесрочных исламских облигаций (сукук) Госбанка развития Казахстана (БРК) объемом 1,5 млрд малазийских ринггитов кредитный рейтинг "ВВВ+", говорится в сообщении S&P.
Рейтинг программы и любого выпуска облигаций в рамках программы привязан к кредитному рейтингу эмитента БРК, отмечает агентство.
По мнению S&P, облигации БРК в рамках данной сделки имеют такую же значимость, как и приоритетные необеспеченные облигации банка, поскольку выплаты держателям сукук зависят исключительно от кредитоспособности БРК и, как считает агентство, равны по статусу другим приоритетным необеспеченным долговым обязательствам БРК.
Как сообщалось ранее, совет директор БРК 14 марта 2012 года принял решение о выпуске и размещении среднесрочных исламских облигаций (сукук) в соответствии с законодательством Малайзии. Предполагаемый объем облигационной программы – до $500 млн. При этом ожидается, что объем первой эмиссии составит $200-300 млн со сроком обращения не менее 5 лет.
В протоколе заседания совета директоров говорилось, что к выпуску планируется до 9 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. малазийских ринггитов за бумагу.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 25 июня присвоило предстоящей программе эмиссии среднесрочных исламских облигаций БРК ожидаемый рейтинг "BBB-(exp)".
Предполагается, что облигации будут включены в официальный список Комиссии Малайзии по ценным бумагам (Suruhanjaya Sekuriti). Одновременно облигации будут предложены через казахстанскую фондовую биржу KASE казахстанским инвесторам.
Иностранными организаторами выпуска будут HSBC Bank Malaysia Berhad и The Royal Bank of Scotland Berhad, казахстанским андеррайтером – Halyk Finance.
БРК совместно со своими консультантами обратился в регуляторные органы Казахстана в целях определения порядка и организации выпуска и размещения облигаций сукук "аль-Мурабаха".
Сукук "аль-Мурабаха" – вид заимствования исламских финансов, когда интерес кредиторов составляет не процентное вознаграждение на основной долг, а разница между ценой покупки кредиторами и ценой продажи заемщику биржевых товаров.
БРК создан в 2001 году. Основные направления деятельности банка – развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. Входит в состав госфонда "Самрук-Казына".
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».