Денні архіви: 28.08.2018

МВФ может предоставить Украине транш $ 2 млрд до конца осени

Оприлюднено автором

Национальный банк рассчитывает получить очередной кредитный транш от МВФ в рамках программы EFF до конца осени.

Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий.

“Наш прогноз – нам удастся договориться с МВФ, и нашему прогнозу мы закладываем получения транша до конца осени в сумме около $ 2 млрд”, – подчеркнул он.

По словам Чурия, сотрудничество с Фондом открывает Украине путь к привлечению финансирования от других международных организаций, таких как Всемирный банк и Европейская комиссия, на общую сумму около 1,5 млрд долларов.

“Мы ожидаем, что Министерство финансов сможет разместить евробонды на сумму около 1,5 млрд долларов. Это серьезная сумма, которая зайдет в резервы, которая позволит стране осуществлять внешние выплаты и Национальному банку операции валютном рынке”, – отметил Чурий.

Он добавил, что стоимость заимствования на внешнем рынке зависит не только от МВФ, но и от ситуации на мировых рынках.

“Она сегодня не совсем благоприятна для развивающихся рынков. Но ситуация динамическая и может быстро измениться. По крайней мере у Минфина будет возможность выйти с займом, которая им необходима для финансирования и текущих выплат по долгам, и дефицита бюджета”, – подытожил чиновник.

В Евросоюзе запретили галогеновые лампы

Оприлюднено автором

Евросоюз с 1 сентября 2018 запрещает использование галогеновых ламп.

Об этом сообщает The Guardian.

Светодиодные лампы используют только одну пятую энергии по сравнению с галогеновыми, а их отказ позволит уменьшить на 15 млн тонн углеродные выбросы, что составляет около годового использования электроэнергии такой страны, как Португалия.

Компания Philips подсчитала, что европейские потребители смогут сэкономить около 124 евро в год, если начнут переход к светодиодным источникам света.

Также стоит отметить, что галогеновые лампы имеют срок службы в среднем 2 года, в то время как LED могут прослужить около пятнадцяти. Это доказывает, что все аргументы о большей дешевезне галогеновых ламп является просто мифом.

Рынок пива в Украине: лидеры, аутсайдеры и лучшие торговые марки

Оприлюднено автором

Эта статья будет посвящена самому популярному алкогольному напитку в Украине – пиву.

Для начала немного коснемся классификации пива, хотя, как таковая в мировых масштабах отсутствует. Впрочем, по ряду признаков этот напиток разделяют на несколько подвидов.

По сырью – классика это, безусловно, ячменный солод, достаточно популярно пиво c с добавками пшеничного солода, в разных странах пиво могут готовить из риса или кукурузы.

По крепости- безалкогольное (менее 0,5 % спирта), стандарт (2,5 – 5,5 % спирта, при верхнем пороге крепости пивные дрожжи прекращают естественное брожение), крепкое (6% и выше).

Интересный факт: самое крепкое пиво в мире – ТМ “Snake Venom”, крепостью 67,5 %. Такая крепость достигается многократным “вымораживанием” из большого количества стандартного пива воды. Любой желающий может без труда приобрести бутылочку в 0,33 литра на интернет-аукционах за скромные 2100 гривен.

По цвету – цвет пива определяется прибором со сложным названием –  спектрофотометром, все цветовые спектры укладываются в 20 ступеней от светлых до темных.

Еще существует масса других показателей, по которым классифицируется пиво, однако, нам кажется, что самым главным в этом является вкус, который оценивает потребитель, покупающий бутылку того или иного пива.

За основу анализа взяты продажи категории “Пиво” в 20 торговых сетях Украины, на основе уникальной оценочной процедуры MDC, разработанной компанией MRC-Brand, в рамках аудита сетевой розницы Украины.

Распределение долей рынка Украины

Распределение долей рынка макро-группы “Слабоалкогольные напитки”, показывает, что доля категории пиво, уверенно доминирует в анализируемом периоде:

Аналогичное доминирование демонстрирует долевое распределение продаж в литрах:

Из приведенных выше графиков, видно, что слабоалкогольные напитки и сидры, немного увеличили свою долю рынка, однако, значительно оказать влияние на рынок, не смотря на достаточно значительные усилия, они пока не смогли.

Продажи в денежном эквиваленте в исследуемой категории показывают уверенный прирост – 24 % в 2016/2017 гг. и 31 % в аналогичные периоды 2017/2018 гг.

Безусловно, инфляционные процессы оказывают давление на рынок пива, как и на все остальные рынки, это видно из динамики прироста в натуральных единицах измерения, они почти в два раза меньше, нежели аналогичные показатели в гривах – – 13 % в 2016/2017 гг. и 16 % в аналогичные периоды 2017/2018 гг.

Рейтинг торговых марок.

Топ – 6 торговых марок (“Черниговское”, “Львовское”, “Оболонь”, “Перша Приватна Броварня”, “Жигулевское” (Carlsberg) и Staropramen занимают совокупную долю в 40 % рынка в денежном выражении. При этом, наиболее значительный прирост в первом полугодии 2018 года продемонстрировала ТМ Staropramen.

В натуральном измерении доля ТОП – 6 торговых марок – еще более внушительная и составляет 50 % всего рынка. При этом, прирост, помимо ТМ Staropramen, демонстрирует и ТМ “Львовское”.

Рынок пива в Украине, если рассматривать его через призму долей производителей – достаточно структурированный и устоявшийся – 83 % в деньгах и 84 % в литрах делят между собой 4 крупных производителей, оставляя для 130 импортеров и производителей пенного напитка лишь 16 % рынка:

Прирост падание долей рынка

Ощутимее всего свою долю рынка уступает ТМ “Оболонь” (доля падает на протяжении всего исследуемого периода, что должно подталкивать маркетинговые службы к нестандартным и радикальным мерам для преодоления негативной тенденции. К группе потерявших долю рынка можно отнести ТМ: “Черниговское”, “Перша Приватна Броварня” (падение этот производитель компенсировал ростом ТМ “Перший Розлив”, “Балтика” и Zibert. Прирост демонстрируют ТМ “Львовское”, “Жигулевское” (производителей Carlsberg и SunInBev), Staropramen, Bud и Арсенал.

Структура рынка через призму базовых характеристик пива.

Светлое пиво – безусловная классика и лидер продаж категории, из тенденции хотелось бы отметить значительный вида “специальное”, куда попадает пиво с различными фруктовыми и экзотичными добавками:

Стабильный прирост предпочтений демонстрирует не фильтрованное пиво, которое потихонечку завоёвывает своих почитателей среди Украинских потребителей.

Если рассматривать вкусовые предпочтения потребителей пива, то становится видна тенденция производителей привлечь внимание через выпуск «нишевых» видов напитка (с оригинальными вкусовыми добавками, с позиционированием через привязку к различным странам и другие ухищрения). Таким образом, маркетинговые службы предприятий достигают двух целей – привлечение внимания потребителя к брэнду и выпуск продукции с повышенной маржинальностью за счет инноваций во вкусе или подаче напитка.

Распределение рынка по литражу продаваемой продукции, показывает тенденцию маркетингового “перетягивания” потребителя с литровой бутылки на больший объем, который при сопоставимой цене с конкурентами должен обеспечивать преимущество при выборе потребителем.

Нумерическая дистрибьюция

Борьба за представленность в сетях в категории пива идет не шуточная – 21 торговая марка имеет нумерическую дистрибьюцию более 90 %, а максимальную дистрибьюцию – ТМ Stella Artois, доля которой колеблется в показателях 1-1,5 % в литрах и 2-2,5 % в гривнах:

Торговая марка % Присутствия товара в Сети
2016 2017 2018
Stella Artois 99,56% 98,76% 99,46%
Черниговское 99,39% 97,16% 99,46%
Балтика 98,82% 98,87% 99,19%
Garage 71,00% 95,46% 99,11%
Львовское 95,39% 96,40% 98,96%
Staropramen 95,57% 96,44% 98,92%
Bud 96,09% 96,44% 98,88%
Kronenbourg 94,78% 95,86% 98,88%
Krusovice 24,48% 91,89% 98,84%
ППБ 95,30% 96,00% 98,61%
Tuborg 97,41% 97,02% 98,57%
Heineken 96,14% 93,82% 98,38%
Свежий розлив (ППБ) 56,21% 95,06% 98,27%
Corona Extra 91,62% 94,22% 97,65%
Hoegaarden 93,33% 93,97% 97,34%
Жигулевское (Carlsberg) 89,69% 92,26% 97,15%
Тетерев 91,14% 93,82% 96,76%
Leffe 90,26% 87,28% 93,37%
Арсенал 90,43% 93,97% 93,10%
Carlsberg 92,67% 92,11% 91,22%
BeerMix 93,73% 86,44% 90,60%
Ice 89,91% 87,35% 89,75%
Галицкая корона 91,97% 85,17% 87,10%
Taller 93,68% 90,77% 87,06%
Оболонь 95,57% 85,28% 86,25%
Chill 84,04% 85,32%
Zibert 93,73% 83,42% 84,98%
Жигулевское (Оболонь) 89,29% 81,79% 83,55%
Why Not 66,48% 81,28%
Lowenbrau 56,69% 66,99% 79,04%
Hardmix 14,30% 70,70% 74,85%
Hard Lemonade 73,54%
Жигулевское (SunInBev) 95,17% 83,82% 71,11%
Guinness 45,94% 48,60% 70,84%
Жигули 96,88% 94,37% 70,45%
Warsteiner 35,85% 50,82% 62,29%
Insider craft hub 62,06%
Carling 83,94% 70,67% 61,52%
Zlata Praha 76,88% 63,98% 57,67%
Рогань 59,76% 62,20% 57,51%

Ценовое позиционирование торговых марок, категории ром (Цена продажи за литр).

Дороже всего Украинскому потребителю из ТОП 15 марок обходится ТМ Garage (пример, хорошего маркетингового хода, когда за счет нестандартной подачи и оригинального вкуса производитель попал в ожидания потребителя). ТМ “Балтика”, Bud и Staropramen замыкают верхние строчки среднего ценового сегмента. ТМ Жигулевское от различных производителей и ТМ Zibert замыкают список.

При этом рынок демонстрирует стабильные 8 % прироста в цене каждый год.

ТМ Средняя цена продажи за литр, 2016 Средняя цена продажи за литр, 2017 Средняя цена продажи за литр, 2018 % прироста 2016/2017 % прироста 2017/2018
Garage 28,4 30,3 31,8 6,58 5,14
Балтика 24,9 27,5 29,5 10,48 7,08
Bud 24,3 25,8 26,8 6,55 3,88
Staropramen 21,2 23,0 24,4 8,44 6,12
ППБ 17,3 18,5 20,8 6,91 12,22
Галицкая корона 17,1 17,9 19,0 4,82 5,67
Свежий розлив 15,9 17,4 18,5 9,15 6,33
Арсенал 14,8 17,1 17,5 15,42 2,01
Черниговское 14,4 15,0 16,5 4,00 10,14
Оболонь 14,0 15,6 15,9 11,35 1,44
Львовское 14,7 15,9 15,7 8,30 -1,17
Жигулевское (Carlsberg) 14,2 14,5 15,0 2,07 3,79
Жигулевское (Оболонь) 14,0 13,1 13,6 -6,55 3,85
Zibert 12,0 12,1 13,4 1,24 10,22
Жигулевское (SunInBev) 11,6 12,0 12,5 3,59 4,17
Общий итог 17,7 19,2 20,8 8,26 8,83

Распределение продаж по торговым сетям.

Через три сети проходит около 67  % в гривнах и 72 % в литрах продаж исследуемой категории:

Торговая сеть : Продажи, %, грн Продажи, %, литров
АТБ-Маркет 52,9 61,9
Сильпо 10,1 7
Фора 5,8 4,9
Fozzy 4,5 4,5
Metro 3,8 3
Эко-маркет 2,9 2,6
Varus 2,7 2,5
Таврия-В 2,5 2,2
Велика Кишеня 2,5 2
Auchan 2,1 1,5
Novus 2,5 1,3
Копейка 1,4 1,3
Брусница 1,1 1,1
Фуршет 1,3 1
Рукавичка 0,9 0,7
Траш 0,6 0,7
Billa 0,8 0,5
Пако/Вопак 0,7 0,5
Делви 0,5 0,5
Колибрис 0,3 0,3
Общий итог 100 100

Распределение продаж категории «Пиво» по областям:

6 областей являются «локомотивом» продаж категории пива. Их можно объединить по нескольким признакам – большинство находится на юге Украины, областной центр – с количеством жителей миллион (или близко к миллиону жителей), в областном центре большая плотность высших и средне-специальных учебных заведений.

Nota bene: статистика по Донецкой и Луганской областям включает общее население областей до начала проведения АТО. Статистика взята из ресурса wikipedia.org.

Область % продаж, 6 месяцев 2018, грн % продаж, 6 месяцев 2018, литров Жителей, человек Итого на человека, литров,  1 месяц 2018 % по отношению к среднему потреблению по Украине:
Вся Украина 100 100 42 584 542 1,0
Киевская 33,5 30,1 4 660 231 2,8 175
Днепропетровская 15,4 16,7 3 230 411 2,3 121
Запорожская 5,6 6,1 1 738 488 1,5 51
Одесская 7,8 7,3 2 386 516 1,3 30
Харьковская 6,9 7,5 2 701 188 1,2 18
Николаевская 2,9 3,1 1 150 126 1,2 16
Херсонская 2,2 2,4 1 055 649 1,0 -3
Полтавская 2,8 3,1 1 426 828 1,0 -7
Кировоградская 1,8 2,0 965 756 0,9 -11
Сумская 1,7 1,9 1 104 529 0,7 -27
Черкасская 1,9 2,1 1 231 207 0,7 -28
Черниговская 1,7 1,7 1 033 412 0,7 -28
Житомирская 1,7 1,8 1 240 482 0,6 -39
Львовская 3,5 3,2 2 534 027 0,6 -46
Винницкая 1,8 1,9 1 590 357 0,5 -50
Донецкая 3,7 4,0 4 244 057 0,4 -59
Ивано-Франковская 1,3 1,2 1 379 915 0,4 -62
Волынская 0,8 0,8 1 040 954 0,3 -68
Ровенская 0,7 0,7 1 162 763 0,3 -76
Хмельницкая 0,7 0,7 1 285 267 0,2 -77
Луганская 0,7 0,8 2 195 290 0,2 -84
Тернопольская 0,4 0,3 1 059 192 0,1 -86
Черновицкая 0,4 0,3 908 120 0,1 -86
Закарпатская 0,2 0,2 1 258 777 0,1 -93

Выводы:

Рынок пива:

Достаточно структурирован и в основном контролируется 4 производителями,

  • Предположительно будет расти и в денежном и в натуральных объемах,
  • Рост будут обеспечивать следующие драйверы: производство оригинальных, нестандартных видов пива, импорт (при стабилизации макроэкономических показателей в стране) и возможное выведение ТОП 4 производителями новых ТМ в классических сегментах.
  • Появление новых мощных производителей, аналогично появлению ППБ, который благодаря агрессивному продвижению занял значительную долю рынка – маловероятно.
  • 1Розничный аудит был осуществлен по 19 национальным торговым сетям: “АТБ-маркет”, “Сільпо“, “Фора”, Fozzy, “ЭКО-маркет”, “Велика Кишеня”, Metro, “Таврия-В”, Varus, “Фуршет”, Аuchan, Novus, “Пако/Вопак, Billa, фреш-маркет “Брусничка”, “Колибрис”, “Копейка”, “Рукавичка”.
  • 2Справка: исследовательская компания MRC Brand представлена на рынке с 2010 года. Основным направлением деятельности организации является розничный аудит – анализ вторичных продаж в национальных сетях Украины. Основная цель компании – обеспечение своих клиентов оперативной и достоверной информацией для принятия выверенных стратегических и тактических решений.

За год цена земли под застройку в пригороде Киева выросла на 15-20%

Оприлюднено автором

Столичный пригород трещит по швам. В последние годы там возводится так много жилья, что продать его становится все сложнее. Это уже сказалось на ценах и качестве пригородной недвижимости.

“Цены практически не растут, хотя за последний год заметно повысилась себестоимость строительства. Чтобы не уйти в минус, застройщики активно экономят на материалах, инфраструктуре, коммуникациях”, – рассказал “Минфину” руководитель агентства “Евро Рейтинг” Григорий Перерва.

Некуда расти

Вплоть до недавнего времени киевский пригород застраивали очень активно. Объемы ввода в эксплуатацию нового жилья росли. Как свидетельствуют данные Госстата, если на начало января 2017 года продавались квартиры в 538 домах, то на аналогичную дату этого года – уже в 627. То есть за год появилось 89 новых объектов, а это почти на 17% больше, чем годом ранее. Лидируют по числу новостроек традиционно Киево-Святошинский район (198 объектов на начало 2018г), Ирпень (190 домов), и Бориспольский район (61 объект). За год там построили 64 новых дома. Из других направлений застройщики более -менее активно осваивают Броварской район (7 новых объектов за год), Бучу (5 домов) и Васильков (4 новостройки).

До конца 2018 года заявлены еще более амбициозные планы – планируется сдать 125 новых домов. Впрочем, эксперты сомневаются, что все объекты будут достроены. Наоборот, они прогнозируют замедление темпов строительства в пригороде. На начало года уже около 30 объектов были заморожены.

“В первом полугодии 2018 года значительно уменьшилось количество введенных в эксплуатацию домов и практически не осталось объектов, которые были введены в эксплуатацию своевременно”, – констатирует директор по продажам группы компаний Domira Development Валерий Прохно.

Эксперт рынка недвижимости Михаил Артюхов говорит, что продажи жилья намного отстают от темпов его строительства: две из трех сданных в эксплуатацию квартир продолжают ждать своих владельцев. Одна из причин – хаотичное развитие рынка.

“Как правило, частный капитал самостоятельно осваивает земельные участки и проекты застроек в ожидании прибыли, которая превышает ставки по депозитам”, – пояснил он.

“Ажиотаж по Киевской области постепенно снижается. Это связано с ценовой политикой: жилье в области практически равно себестоимости строительства”, – отметил руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG Ростислав Симонов.

По данным Григория Перервы, средняя стоимость квадратного метра жилья в пригороде составляет порядка 22 тыс. грн. Это на 20-30% ниже, чем в столице. Но во многих случаях ценовой разрыв еще больше и может достигать 50-70%, – констатирует он. В некоторых жилищных комплексах квартиры продают по 11-13 тыс. грн./кв.м. Для сравнения: рассчитанная на этот год Минрегиостроем себестоимость возведения квадратного метра жилья в Киеве и области превышает 14 тыс. грн. Плюс – из-за скачка курса доллара начали дорожать стройматериалы, что еще больше увеличит себестоимость работ.

Проблема усугубляется наметившимся дефицитом свободных участков. В прошлые годы земля в пригороде была дешевой, и это позволяло застройщикам экономить на себестоимости квадратного метра и предлагать покупателям бросовые цены. Но теперь за нее приходится переплачивать. За год цены выросли примерно на 15-20%, при этом заметно уменьшился выбор участков, пригодных для жилищного строительства. Особенно такая тенденция характерна для населенных пунктов, которые в последние годы активно застраивались – те же Ирпень, Буча, Бровары и др.

Плюс наценка, минус скидка

Застройщики уже пробовали повысить цены. Как рассказал «Минфину» Валерий Прохно, в этом году средняя стоимость квадратного метра жилья в пригороде выросла на 3-8% в зависимости от направления. Итоговая цена зависит от инфраструктуры населенного пункта, плотности застройки и конкурентной среды.

“Есть населенные пункты, например, п. Счастливое в Бориспольском районе, где стоимость квадратного метра лишь немного ниже близлежащего столичного “спальника”, так как там удобное транспортное сообщение с Киевом, развитая инфраструктура и пр. Также значительно выросла стоимость квадратного метра в ранее недооцененном Ирпене”, – рассказал эксперт.

Но, как говорит Григорий Перерва, такое повышение цен находится на уровне “статистической погрешности” и не компенсирует увеличение расходов на строительство. Кроме того, формально переписав ценники, многие застройщики постоянно проводят акции и готовы предоставлять скидки потенциальным покупателям.

“Незначительный рост цен не компенсирует увеличение сметной стоимости, пришлось пойти на снижение маржи”, – признает и Валерий Прохно. И добавляет: в пригороде строить далеко не так выгодно, как в столице.

По его словам, до конца этого года стоимость стройматериалов и строительно-монтажных работ еще больше вырастет: по самым оптимистическим прогнозам – на 10 до 12%. В первом полугодии 2018 г стоимость основных материалов повысилась на 3-12%. Григорий Перерва не исключает, что застройщики попытаются еще раз пересмотреть цены. Но удастся ли их повысить – большой вопрос.

“Они смогут переписать ценники, только если синхронно подорожает и киевская недвижимость. Иначе – попросту потеряют покупателей. А в столице на продажу выставлено слишком много квартир что сдерживает застройщиков”, – пояснил он.

По прогнозам экспертов, если пригородная недвижимость и подорожает, то ненамного – на 1-3%.

Стоит отметить, что, как бы застройщики не сетовали на тяготы жизни, “жировая прослойка” у них еще есть. Хотя прибыльность пригородных новостроек и ниже, чем столичных.

“Например, средняя прибыльность проекта в центральной части Киева составляет не менее 30%, на окраине столицы – около 25%. А в пригороде застройщики зарабатывают не более 15-25%”, – рассказал Валерий Прохно. Поэтому возможность сдерживать цены, по крайней мере, на уже сданные, но еще не распроданные объекты, у них есть.

Экономят на чем могут

“Чтобы предложить покупателям хорошую цену, застройщики все активнее ищут способы сэкономить на новостройках. Способов несколько. К примеру, стали активно завышать класс объекта – продают “эконом” под видом “комфорт- класса”, а “бизнес” как элитные апартаменты. По сути, это обман покупателя, так как в каждом классе используются определенные стройматериалы, есть требования к количеству квартир на площадке, парковочных мест, инфраструктуры и пр.”, – рассказал Григорий Перерва.

Но подобные “эксперименты” с недвижимостью выглядят безобидной шалостью на фоне другого способа сэкономить.

“Нередко строят без документов или с неполным их пакетом. Скажем, на земле сельхозназначения или на участке, предназначенном под частную малоэтажную застройку, а не под высотки. Рассчитывают оформить землю уже в процессе строительства, но это удается не всегда. В итоге новоселы не могут оформить право собственности”, – отмечает эксперт.

Причем, нередко потенциальные покупатели знают о том, что объект проблемный. Но верят застройщику, обещающему, что “все будет хорошо” на слово. Аргументом является и цена – проблемные дома в пригороде продаются на треть дешевле, чем соседние объекты с документами и на 50-70% – чем столичные новостройки.

Кстати, на нарушение этажности в пригороде вообще идет едва ли не каждый третий застройщик, – утверждают эксперты. Такие факты выявил и “Минфин” в рамках подготовки рейтинга застройщиков пригорода. Как оказалось, в ЖК “Дания” в новой строящейся секции, где заявлено 8 этажей, уже возвели 12 и плюс техэтаж.

Отдельная проблема – коммуникации. Так как к некоторым участкам инженерные сети не проложены, а тянуть их с нуля дорого, застройщики находят весьма оригинальные способы выйти из ситуации. Скажем, пускают воду из артезианской скважины. Но если в случае с малоэтажными домами это работает, то в высотках жители верхних этажей сидят без воды – насосы просто не справляются с нагрузкой. То же самое с канализацией – централизованный сток застройщики нередко заменяют выгребными ямами.

Такие нюансы для покупателей часто остаются за кадром. Тем более, если им предлагают бросовые цены и красивые пейзажи впридачу. Проблемы всплывают уже после новоселья. Ситуация усугубляется и слабым контролем со стороны проверяющих органов. Если в столице существует база незаконных и проблемных строек, то за городом получить достоверную информацию по объекту не так просто.

Moody’s оценило влияние новых санкций США на Россию

Оприлюднено автором

Новые американские санкции против РФ вряд ли приведут к значительным кредитным последствиям, но не исключено, что Конгресс США введет более серьезные санкции, которые ухудшат хронические проблемы России.

Такого мнения придерживаются аналитики Moody’s.

По словам аналитиков, в США обсуждаются более серьезные санкции, которые могут “усугубить структурные ограничения роста российской экономики и приведут к новым проблемам с финансированием для государственных и частных банков”.

Отметим, с 27 август, начали действовать санкции США против РФ за инцидент в Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Новые санкции коснутся экспорта в РФ товаров и технологий, которые контролируются регуляторами США по критерию “Национальная безопасность”.

США не ограничатся одним раундом санкций из-за дела Скрипаля, если Москва не выполнит условия Вашингтона. Речь идет, в частности, о допуске в Россию международных экспертов по химоружию. Россия, скорее всего, не выполнит условий и подпадет под новые санкции, считают в Moody’s.