Steel Capital S.A. (структура ОАО "Северсталь" (РТС: CHMF) ) завершила размещение 10-летних евробондов на $750 млн под 5,9% годовых, говорится в сообщении компании.
Торги LPN, как ожидается, начнутся 18 октября.
"Северсталь" планирует направить привлеченные средства на корпоративные цели.
Ранее сообщалось, что спрос на бумаги составил порядка $6 млрд.
Компания дважды понизила ориентир доходности евробондов: сначала до 5,9-6% с 6,125%, потом до 5,9%. Срок погашения евробондов – 16 октября 2022 года.
Организаторами выступили Citigroup, ING, J.P. Morgan, "ВТБ Капитал" и Societe Generale, эмитентом – SPV-компания Steel Capital.
В сентябре "Северсталь" разместила 5-летние конвертируемые бонды на $475 млн с купоном 1% годовых, ценой конвертации в $19,08 (премия в 45% к цене-ориентиру в $13,16). Облигации, которые выпустил Holdgrove Limited под гарантии "Северстали", конвертируемы в GDR компании (одна GDR представляет одну обыкновенную акцию).
Совет директоров "Северстали" в июне принял решение о размещении четырех выпусков биржевых облигаций на общую сумму 50 млрд рублей, а также трех выпусков классических облигаций общим объемом 30 млрд рублей. В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации "Северстали" серии БО-01 на 15 млрд рублей, БО-02 на 10 млрд рублей, БО-04 на 5 млрд рублей.
ОАО "Северсталь" – вертикально интегрированная сталелитейная компания, имеет активы в России, Северной Америке, Европе, Африке и на Украине. Основным бенефициаром компании является ее генеральный директор Алексей Мордашов, которому принадлежит 81,4% АО.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».