Киев сможет привлечь достаточную сумму средств, чтобы своевременно погасить внешний заем в сумме $250 млн, уверен заместитель главы Киевской горгосадминистрации Руслан Крамаренко.
"Я бы сказал что это (возможность пересмотра рейтинга Киева – ИФ) – реакция на высказывания разного народа в период предвыборной кампании, потому что депутаты оппозиционные и провластные использовали высказывания, что Киев банкрот, денег нет… Мы такую же ситуацию наблюдали в прошлом году, когда погашали $200 млн. У нас процедура вся запущена и мы по этому поводу не переживаем. Мы закроем все в сроки, у нас срок погашения – 26 ноября", – сказал Р.Крамаренко агентству "Интерфакс-Украина".
Он напомнил, что город для своевременного погашения евробондов на $250 млн имеет договоренности с правительством и Нацбанком.
"У нас сейчас выпущены облигации на 3,2 млрд грн. И у нас изначально было проговорено и с правительством и с Национальным банком. Просто сейчас нет смысла отоваривать облигации, чтобы эти деньги лежали на счетах, и покупать валюту. $250 млн – их нужно покупать. Мы со следующей недели начнем партиями отоваривать облигации и покупать валюту", – сообщил Р.Крамаренко.
Замглавы горгосадминистрации также сообщил, что Киев для погашения оставшихся евробондов на $550 млн планирует провести оптимизацию валютной задолженности.
"У нас сейчас есть еврооблигации всего на $800 млн, мы $250 млн погасим и $550 млн у нас останется. Мы по ним платим от 8% до 9,275% годовых. Выпускать валюту сейчас нет смысла. Мы хотим сейчас погаситься, а потом выйти и сказать, что мы хотим поменять эти облигации трех-пятилетные на десятилетние", – сказал он.
"Мы планируем погасить эти $250 млн, выпустить гривню, а потом весной хотим выходить с перепаковкой того пакета валюты, который у нас останется. Весной планируем оптимизировать валютную задолженность путем выпуска более длительных облигаций и уменьшения процентных ставок. Мы считаем, что больше 9% по валюте Киев платить не будет", – добавил Р.Крамаренко.
Как сообщалось, Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s Ratings Services 29 октября сообщило о помещении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) столицы Украины Киева "B-" на пересмотр с возможностью понижения.
"Помещение рейтинга в CreditWatch отражает нашу озабоченность по поводу более медленного, чем ожидалось, прогресса Киева в осуществлении своего плана по рефинансированию выплаты по еврооблигациям на $250 млн 26 ноября 2012 года внутренними облигациями на 3,5 млрд грн ($440 млн)", – говорится в сообщении агентства.
S&P рассчитывает вывести рейтинг Киева из списка на пересмотр в ближайшие недели, в зависимости от прогресса города в вопросе рефинансирования.
Киевский горсовет 24 мая принял решение о привлечении внутреннего займа на сумму 3,5 млрд грн сроком на три года с годовой процентной ставкой 15,25%. Размещение бумаг запланировано с 25 июня до 31 декабря 2012 года.
Часть суммы будет направлена на погашение обязательств по внешнему займу – пятилетних еврооблигаций 2007 года выпуска на сумму $250 млн, остальные средства – на реализацию проектов по программе социально-экономического развития. По состоянию на 25 октября город привлек 502,332 млн грн в результате размещения облигаций серии "D".
Общая номинальная стоимость облигаций серии "В" – 1,125 млрд грн, серии "С" – 250 млн грн, серии "D" – 500 млн грн, серии "Е" – 750 млн грн, серии "F" – 875 млн грн. Андеррайтером выпуска выступает Укрэксимбанк (Киев).
Киев в ноябре 2007 года выпустил пятилетние еврооблигации на $250 млн под 8,25% годовых. В настоящее время в обращении также находится выпуск еврооблигаций Киев-2015: бумаги выпущены в октябре-2005 на $250 млн под 7,98% годовых, их погашение запланировано на ноябрь-2015.
В конце июня-2011 Киев разместил пятилетние еврооблигации на $300 млн с доходностью 9,375% годовых с целью рефинансирования выпуска евробондов 2004 года на $200 млн, выпущенных под 8,625% годовых, и реализации социально-экономической программы развития города.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».