Magisters выступила юридическим советником ЗАО “АЛЬФА-БАНК” в процессе обновления Программы по выпуску облигаций участия в кредите на общую сумму 1 млрд дол США (далее – “Программа”) и дополнительном выпуске трехлетних облигаций участия в кредите на сумму 250 млн дол США с доходностью 9,25%. Данная сделка является третьей в рамках существующей Программы. Привлеченные финансовые ресурсы будут использованы с целью увеличения кредита на сумму 200,175 млн дол США, предоставленного АЛЬФА-БАНКу в июле 2007 года.
Ранее Magisters выступила юридическими советником АЛЬФА-БАНКа при создании Программы в июле 2007 года, а также в процессе всех предыдущих выпусков облигаций участия в кредите, осуществленных в рамках данной Программы в июле 2007 года и апреле 2008 года.
Согласно данным Национального Банка Украины, АЛЬА-БАНК занимает 9 место среди украинских банков по размеру активов по состоянию на 1 апреля 2008 года.
Лид-менеджерами дополнительного выпуска вступили UBS Limited и Deutsche Bank AG, London Branch, менеджером данной транcакции стал ОАО “АЛЬФА-БАНК” (Россия).
Magisters действовала в качестве юридического советника АЛЬФА-БАНКа по вопросам права Украины совместно с международной юридической фирмой Latham & Watkins, предоставляющей консультации по вопросам английского права. Юридическое сопровождение трансакции осуществляли Партнер, глава финансовой и банковской практики Magisters, Ольга Хорошилова и юристы Ксения Зануда и Екатерина Олейник. Над налоговыми аспектами трансакции работал Партнер налоговой практики фирмы Олег Марченко.
Magisters является юридическим советником АЛЬФА-БАНКа с 2006 года и оказывает юридическую поддержку банку в сделках по внешним заимствованиям, включая привлечение синдицированных и двусторонних кредитов.
Банковская и финансовая практика Magisters широко признана международными юридическими справочниками. В последнем выпуске Chambers Europe практика попала в первую, то есть высшую, категорию среди рекомендованных фирм в Украине, а Ольга Хорошилова – во вторую индивидуальную категорию юристов данной практики.
О фирме Magisters
Magisters (ранее – “Магистр & Партнеры”) – международная юридическая фирма, предоставляющая полный спектр юридических услуг клиентам СНГ и всего мира. Magisters объединяет более 220 сотрудников, включая 120 юристов, 11 партнеров и двух советников в Москве и Киеве. Magisters является признанным лидером в сфере банковского и финансового права, корпоративного права, разрешения споров, международного торгового права, права в сфере недвижимости и строительства и налогового права. Magisters является членом Globalaw, Lex Mundi, Taxand и FraudNet.
Более подробная информация о фирме на сайте www.magisters.com