ПАО "Дружковский машиностроительный завод" (Донецкая обл.), одно из ключевых предприятий Группы "Горные машины", объединяющей машиностроительные активы группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ), разместило первый выпуск облигационного займа, общий объем которого составит 250 млн грн.
Как сообщается в пресс-релизе компании, размещение выпуска объемом 50 млн грн состоялось 5 ноября.
Как сообщалось, решение разместить именные процентные обеспеченные облигации серий "А" – "Е" на общую сумму 250 млн грн принял наблюдательный совет компании 10 сентября 2012 года.
Облигации номиналом 1 тыс. грн выпущены в количестве 50 тыс. по каждой серии.
Поручителями выпуска выступают ЧАО "Горловский машиностроитель" (Донецкая обл.), ПАО "Донецкгормаш", ООО "Укртрансмаш" (оба – Донецк) и ЧАО "Научно-производственная компания "Горные машины" (Киев).
Привлеченные финансовые средства компания планирует направить на увеличение объемов выпуска скребковых конвейеров, развитие производства проходческой техники, создание ремонтного производства и линии по нанесению антикоррозионных покрытий, ремонт санитарно-бытовых помещений (130 млн грн), а также на обновление и ремонт существующих мощностей (120 млн грн).
Андеррайтером выпуска выступает ЧАО "Альтана Капитал" (Донецк).
Срок обращения облигаций серии – три года. Условиями выпуска предусмотрена ежегодная оферта.
Процентная ставка по всем сериям облигаций на все купонные периоды установлена в размере 18% годовых, выплата дохода – ежеквартально.
Погашение облигаций запланировано в период: серии "А" – с 3 по 4 ноября 2015 года, серии "В" – с 14 по 15 ноября, серии "С" – с 23 по 24 ноября, серии "D" – с 5 по 6 декабря, серии "Е" – с 13 по 15 декабря 2015 года.
Дружковский машзавод специализируется на выпуске оборудования для угольных шахт, крепей для угледобывающих комплексов, толкателей, скребковых конвейеров, рудничных электровозов и вагонеток.
За первые шесть месяцев 2012 года предприятие получило 39,8 млн грн чистого убытка против 76,7 млн грн чистой прибыли за аналогичный период 2011 года, чистый доход увеличился на 9,5% – до 268,6 млн грн.
Официальный курс на 7 ноября – 7,9930 грн/$1.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».