Сербия размещает 5-летние суверенные евробонды на $750 млн под 5,45% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на финансовом рынке.
Рricing ожидается позднее в среду, добавил он.
Организаторами размещения выступают Deutsche Bank, HSBC и "ВТБ Капитал".
Ориентир доходности по 5-летним суверенным евробондам Сербии составлял 5,625% годовых, пишет издание Euroweek. Встречи с инвесторами в Европе и США стартовали на прошлой неделе.
Последний раз Сербия выходила на рынок заимствований в сентябре 2012 года, когда доразместила суверенные евробонды с погашением в 2021 году на $1 млрд, удвоив общий объем выпуска. Сербия осенью 2011 года разместила 10-летние еврооблигации на $1 млрд с купоном 7,25%. Бумаги выпускались для поддержания фискального баланса страны.
На укрепление бюджета Сербии Россия ранее предоставила ей кредит объемом $200 млн.
Кроме того, Сербия планировала привлечь у России еще один кредит. Министры финансов двух стран в ближайшее время предполагали обсудить этот вопрос, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов в конце октября.
В начале сентября сербские СМИ со ссылкой на министра природных ресурсов Милана Бачевича сообщили, что Россия и Сербия достигли соглашения о кредите на $300 млн. При этом российский Минфин заявил, что Россия и Сербия еще не приступили к переговорам о кредите.
Замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак в сентябре заявил, что до конца осени будут подписаны документы о предоставлении Сербии связанного кредита на $700 млн. Он тогда отметил, что по связанному кредиту с участием "РЖД" переговоры завершены.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».