«Донбасская топливно-энергетическая компания» завершает процедуру по выпуску внутренних облигаций на сумму в 500 млн. гривен. До конца текущего месяца планируется их размещение на ПФТС. Ценные бумаги выпущены сроком на 3 года с выплатой по купонам со ставкой 10,5% в год.
Полученные средства ДТЭК планирует использовать для замещения залоговых кредитов на украинском рынке и других корпоративных целей.
рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило этим ценным бумагам рейтинг AA-(ukr). На сегодняшний день это первый выпуск украинской энергетической компании с международным рейтингом эмитента и международным рейтингом выпуска, а также первый гривневый выпуск Группы СКМ, в состав которой входит ДТЭК.
«Это размещение даст нам возможность диверсифицировать кредитный портфель, снизить валютные риски Компании и минимизировать для Компании последствия волатильности западных рынков капитала. Для нас также важно, что этот выпуск позволит привлечь отечественных инвесторов и станет следующим этапом в создании успешной кредитной истории Компании», – отметил директор по финансам ДТЭК Юрий Рыженков.
Справка
«Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче (ОАО «Павлоградуголь», ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса») и обогащению угля (пять обогатительных фабрик), генерации (ООО «Востокэнерго») и дистрибуции электроэнергии (ООО «Сервис-Инвест», ОАО «ПЭС-Энергоуголь»).
ДТЭК занимает лидирующие позиции в топливно-энергетическом комплексе Украины. По итогам 2007 года доля Компании в угледобывающей отрасли Украины составила 20,9%, в тепловой генерации – 27,0%, в дистрибуции электроэнергии – 5,4%.