Крупнейшая российская сталелитейная компания ОАО «Северсталь» планирует продажу пятилетних облигаций общей стоимостью $1 млрд, информирует «К2Капитал» со ссылкой на сообщение агентства Bloomberg.
Согласно сведениям анонимного банковского работника, причастного к этому событию, организаторами эмиссии выступают ABN Amro Holding NV, Citigroup Inc. и BNP Paribas SA. Следует отметить, что купонный доход этих облигаций оценивается в 10%.
В данный момент в обороте уже находятся облигации «Северстали» на сумму $700 млн, в том числе $325 к погашению в следующем году. Подчеркнем в заключение, в рейтинге международного агентства Moody’s «Северсталь» оценивается как Ba2, то есть находится на две ступени ниже инвестиционного класса.