ОАО «Укртелеком» выпустит трехлетние облигации общим номинальным объемом 250 млн грн. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на опубликованный проспект эмиссии. Согласно ему, номинальная ставка доходности в первые четыре квартальных купонных периода составляет 15% годовых, а на последующие два года она будет устанавлена дополнительно 1 июля 2009 и 2010 годов.
В соответствии с условиями выпуска облигаций, предусмотрена возможность досрочного их предъявления эмитенту через год и два после начала обращения – соответственно 27 июля 2009 года и 26 июля 2010 года. Размещение облигаций проводится через уполномоченного андеррайтера – ОО «Тройка Диалог Украина».
Согласно публикации, начало размещения запланировано на 28 июля этого года на внебиржевом рынке на основании полученных конкурентных заявок от покупателей по единой ставке доходности, завершение – на 26 июня следующего, при этом цена продажи облигации не может быть меньше номинальной, то есть 1000 грн.
Справка: ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке фиксированной связи Украины по предоставлению услуг электросвязи. На сегодняшний день государству принадлежит 92,79% акций оператора, 7,14% были проданы трудовому коллективу. Чистая прибыль компании в 2007 году составила 267,19 млн грн, что на 42,9% меньше, чем в 2006 году, чистый доход возрос на 1,6% – до 6 млрд 808,92 млн грн. По состоянию на 24 июня этого года, «Укртелеком» имел обязательства перед Credit Suisse First Boston и Deutsche Bank на $500 млн по привлеченному 25 августа 2008 года кредиту с погашением раз в полгода, начиная со второй половины 2008 года вплоть до 24 августа 2012 года. Помимо того на балансе банка числятся обязательства перед Nova Ljubljanska banka на 16,48 млн евро с погашением в 2008-2011 годах.