ООО "Альфа Укрфинанс" планирует с 11:00 мск 26 марта по 17:00 мск 29 марта провести сбор заявок инвесторов на размещение трехлетних облигаций 1-й серии объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении Альфа-банка, выступающего организатором сделки совместно с Промсвязьбанком и ФК "Уралсиб".
Техническое размещение выпуска запланировано на 2 апреля, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Ориентир ставки 1-го купона установлен в диапазоне 12,75-13,5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 13,16-13,96% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал одной ценной бумаги – 1 тыс. рублей.
Как сообщалось ранее, эмитент уже дважды переносил размещение бондов 1-й серии. Последний раз размещение было запланировано на 4 декабря 2012 года, но было перенесено на неопределенный срок.
Поручителем по выпуску выступает "Альфа-банк Украина".
ФСФР 25 октября 2012 года зарегистрировала 1-й и 2-й выпуски бондов компании. Облигациям присвоены государственные регистрационные номера 4-01-36416-R и 4-02-36416-R соответственно.
Единственный владелец ООО "Альфа Укрфинанс" – компания "Акумон Лимитед (Кипр)". Основными видами деятельности компании являются капиталовложения в ценные бумаги, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления и прочее финансовое посредничество.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».