Американский инвестиционный фонд Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), один из самых влиятельных частных фондов прямых инвестиций в мире, планирует до конца года провести первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), сообщает «К2Капитал» со ссылкой на Reuters.
Следует подчеркнуть, размещение будет реализовано путем сложной сделки предполагающей выкуп акций публичного инвестфонда KKR Private Equity Investors (KPE), акции которого торгуются на бирже Euronext и последующего получения листинга объединенной компании на NYSE. По данным источников агентства, объединенная компания в ходе IPO может быть оценена в $15-19 млрд, а стоимость самого KKR – в $12-15 млрд.
Ожидается, что IPO будет проведено в IV квартале 2008 года. Таким образом, несмотря на волнения на финансовых рынках KKR сможет дебютировать на бирже до конца этого года.
Напомним, KKR, под управлением которой в настоящее время находятся активы на $61 млрд, объявляла о планах выхода на биржу еще в июле 2007 года, однако была вынуждена отложить IPO из-за наступившего кредитного кризиса. В тоже время, кредитный кризис закрыл инвестфондам доступ к дешевому финансированию, что привело к резкому сокращению активности в области слияний и поглощений с использованием заемных средств. Отметим в заключение, KKR, для которой эти сделки являются одним из основных направлений бизнеса, надеется за счет IPO привлечь капитал для новых поглощений.