Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) в рамках предложения о рефинансировании около 60% своих пятилетних еврооблигаций, выпущенных в 2010 году на $584,767 млн, получил положительные заявки от держателей 79% выпуска.
Как говорится в биржевом сообщении компании в четверг, их общая сумма составила $463,298 млн.
В своем предложении о рефинансировании 7 марта МХП уточнял, что готов выкупать существующие облигации номиналом $1000 по цене $1095 при подаче заявки до 20 марта и по цене $1045 – до 4 апреля, тогда как цена размещения новых облигаций будет объявлена 21 марта или около этой даты.
В то же время группа отмечала, что выкуп облигаций состоится в случае, если условия выпуска новых облигаций будут удовлетворительными. В противном случае МХП уплатит держателям существующих бондов, подавшим их на выкуп, $5 за каждые $1000 номинальной стоимости.
Международное рейтинговое агентству Fitch Ratings тогда же присвоило ожидаемому выпуску евробондов МХП на $300-350 млн рейтинг "B(EXP)" и рейтинг возвратности активов "RR4(EXP)". По данным агентства, помимо новых бумаг на сумму $300-350 млн, выпуск также будет включать евробонды, выпущенные для финансирования выкупа 60% существующего выпуска евробондов на сумму $585 млн.
Fitch предполагает, что дополнительные привлеченные средства частично будут использованы для погашения существующих краткосрочных обязательств, финансирования расширения земельного банка, а также пополнения оборотных средств.
МХП – крупнейший в Украине производитель курятины. Кроме того, агрохолдинг занимается производством зерновых, подсолнечного масла и других продуктов питания.
Агрохолдинг по итогам прошлого года получил чистую прибыль $311 млн, что на 20% больше, чем в 2011 году. Его выручка за 2012 год увеличилась на 15% и составила $1,408 млрд.
Земельный банк компании в Украине на конец 2012 года составил более 285 тыс. га.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».