ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) достиг соглашения о покупке американского производителя труб John Maneely Company (JMC) за $3,53 млрд у инвестфонда Carlyle Group и семьи Зекельман (Zekelman). Об этом сообщает «К2Капитал», ссылаясь на сообщение Carlyle Group. Сделка должна быть оформлена регулирующими органами и ее завершение намечено на IV квартал 2008 года.
Отметим, сделка будет финансироваться из доступных средств, предоставленных банками, а также бридж-кредита на сумму $2 млрд, предоставленного Merrill Lynch, Deutsche Bank и Societe Generale. Консультантом НЛМК выступит Merrill Lynch. Консультантами John Maneely – JP Morgan, Goldman Sachs и GMP Securities.
В заключение обозначим, JMC является крупнейшим северо-американским независимым производителем труб, объединяющим 11 заводов в пяти американских штатах и одной канадской провинции. Общая производственная мощность компании составляет более 3 млн т труб в год. За 12 месяцев, завершившихся 30 июня, JMC выпустила 2,1 млн т труб, получив выручку в размере $2,4 млрд и EBITDA – $485 млн. Carlyle приобрел JMC в марте 2006 года за $550 млн., а затем объединил её с двумя компаниями, приобретенными позже – Atlas Tube Inc и Sharon Tube Co.
НЛМК является ведущей российской металлургической компаний с выручкой около $7,7 млрд и производственными площадками в России, Европе и США, гна которых работают около 70 тыс. человек. НЛМК специализируется на производстве листового проката и производит 14% российской стали, 21% плоского проката и более 55% проката с полимерными покрытиями. Продукция компании продается в 80 странах мира. Кроме металлургического комбината в состав группы НЛМК входит ряд горнодобывающих и транспортных активов, в том числе ОАО «Стойленский ГОК», ОАО «Туапсинский морской торговый порт». Акции компании торгуются на ММВБ и РТС, а GDR – на Лондонской фондовой бирже. В 2007 году НЛМК создал СП со швейцарской компаний Duferco Group стоимостью $1,6 млрд по производству и дистрибуции металлургической продукции в Европе и США.