"Металлоинвест" разместил евробонды на $1 млрд под 5,625%, сообщили организаторы.
Глобальными координаторами и совместными букраннерами выступили Credit Suisse, Deutsche Bank, "ВТБ Капитал", Credit Agricole, Sberbank CIB и Societe Generale CIB.
"В книгу вошло более 250 заявок от инвесторов. Общий объем спроса составил около $3,7 млрд, книга была переподписана в 3,7 раза", – прокомментировала размещение директор отдела первичных размещений долговых бумаг Sberbank CIB Ольга Гороховская, слова которой в своем сообщении цитирует Sberbank CIB.
Наибольшее число заявок было от инвесторов из США (35%), Великобритании (27%), других стран Европы (17%) и России (17%).
Большинство инвесторов являются инвестфондами или управляющими компаниями (78%).
"Первоначальный ориентир по ставке купона был установлен на уровне 5,875%. Маркетинг размещения позволил снизить диапазон до 5,625-5,750%. Итоговая ставка купона была установлена по нижней границе диапазона – 5,625%", – цитируются слова О.Гороховской в сообщении.
Незадолго до сделки агентство Moody’s повысило рейтинг "Металлоинвеста" с "Ba3" до "Ba2", а Fitch изменило прогноз рейтинга компании со "стабильного" на "позитивный", также указывается в сообщении Sberbank CIB.
В феврале 2013 года компания разместила облигации 2-3 серий на общую сумму 10 млрд рублей под 8,9% годовых. Также у эмитента в обращении находятся 1-й и 5-6 выпуски классических облигаций на 25 млрд рублей.
Кроме того, 16 апреля акционеры ОАО "ХК "Металлоинвест" рассмотрят вопрос о размещении биржевых облигаций серий БО-01 – БО-14. Параметры выпусков не раскрываются.
Холдинг "Металлоинвест" – крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет "Михайловский ГОК", "Лебединский ГОК", Оскольский электрометаллургический комбинат и меткомбинат "Уральская сталь". Крупнейшим бенефициаром холдинга является бизнесмен Алишер Усманов.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».