Акционеры Amtel-Vredestein N. V. на внеочередном собрании рассмотрят сделку по слиянию с «СИБУР – Русские шины» (шинное подразделение «СИБУР-холдинга»). Об этом сообщает «Дело».
Согласно сообщению, повестка дня собрания включает вопросы о проведении дополнительной эмиссии акций Amtel-Vredestein N. V. в объеме 159 млн 324 тыс. 207 обыкновенных акций и об организации частного размещения компании на $150 млн. Кроме того, акционеры Amtel-Vredestein должны одобрить соответствующие изменения в уставе компании, связанные с увеличением уставного капитала до 10 млн евро.
Напомним, что Amtel-Vredestein N. V. и СИБУР 11 июля 2008 г. согласовали условия по слиянию шинного бизнеса. Сделка пройдет в два этапа. На первом предполагается реструктурировать существующий долг Amtel-Vredestein, который на конец 2007 г. оценивался в 780 млн долл., компания ведет переговоры по реструктуризации задолженности на несколько лет с десятью банками.
После этого начнется процедура слияния. Для объединения Amtel проведет допэмиссию 159,3 млн обыкновенных акций, которые будут оплачены 100-процентным пакетом «СИБУР – Русские шины». В результате «СИБУР-холдинг» получит 70% новой компании, а затем – после частного размещения объединенной Amtel на LSE до 79,4 млн акций на $150 млн – сократит свою долю до 60,5%. Все сделки по слиянию предполагается закрыть после получения разрешений регулирующих органов до конца 2008 г.
Напомним также, что в июле Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила сделку, но выдала предписания Amtel-Vredestein N. V. и ОАО «СИБУР-холдинг» по выполнению ряда условий после слияния шинного бизнеса. Слияние шинного бизнеса также должны одобрить регулирующие органы Великобритании.