Дефицит средств заставил банки активизировать работу с населением. Практически исчерпав возможности по варьированию процентных ставок, банкиры принялись ублажать клиентов другими условиями депозитов.
Ипотека, кредитные карты, депозиты – таков был продуктовый набор украинских банков в рекламных предложениях еще каких-то полгода назад. На сегодняшний день в нем, за редким исключением, остались одни депозиты физлиц. Без этого инструмента в нынешних кризисных условиях банкам просто не выжить, а без банков частным клиентам не на чем заработать. Поэтому выход один: взаимовыгодное сотрудничество.
Наперегонки с инфляцией Летом произошел нехарактерный для этого сезона стремительный рост процентных ставок по депозитам для физических лиц. Причем на этом поприще усердствовали не только отечественные банки, большинство иностранных игроков тоже не давали повода усомниться в своей щедрости. Еще недавно воспринимавшаяся как заоблачная доходность в 17-20% по вкладам в национальной валюте сегодня перестала удивлять. Лишь несколько ведущих банков остались в стороне от данного сумасшествия: их ставки составляют 15-18%.
Сентябрь для банкиров – месяц особенный. Он традиционно дает старт деловой активности после летних каникул. Именно осенью население наиболее активно пользуется услугами банков, будь-то депозиты или кредиты. Такая ситуация всегда вела к росту процентных ставок по депозитам, а также появлению новых предложений. Это в свою очередь способствовало еще большей рекламной активности финучреждений. Эксперты уверены, что и в этом году банки пойдут по проторенной дороге. Разве что теперь цена конкуренции стала выше. Уровень процентных ставок по депозитам физических лиц достиг своего пика еще летом, и составляет около 20% годовых в национальной валюте и порядка 13% – в долларах США и евро. Финансисты уверены, что дальнейший рост ставок уже не будет столь значителен. Деньги деньгами, но и в убыток работать никто не собирается. Вероятнее всего, уровень процентных ставок по депозитам физлиц осенью с небольшими колебаниями останется на прежнем уровне. В декабре эксперты ожидают очередного всплеска банковской активности, который проявится в массе праздничных депозитных акций для физических лиц. Уровень декабрьских ставок будет зависеть от потребности украинских банков в ресурсах, их ликвидности и ожидаемого уровня инфляции по итогам 2008 г., говорят эксперты. «К концу года ожидается незначительный рост процентных ставок по депозитам, который связан с проведением новогодних акций и розыгрышей. И, как следствие, после Нового года – снижение ставок по депозитам на 1-2% годовых, что обусловлено спадом деловой активности в праздничный период», – полагает Валерий Пацуй, начальник управления розничного бизнеса ПУМБ. Учитывая незначительные изменения процентных ставок в осенний период, финансисты сделают упор на неценовые факторы конкуренции.
Комфорт важнее ставок Отсутствие широких возможностей по варьированию процентных ставок вынудило банки еще летом обратить более пристальное внимание на другие условия депозитных вкладов. И в частности, на их срочность и условия снятия средств.
На сегодняшний день границы доходности вкладов, к примеру, на три, шесть и двенадцать месяцев довольно размыты, а их уровни отличаются не так значительно, как это было еще полгода назад. Например, сегодня вполне реально разместить средства на три месяца под 18%. Еще полгода назад это было невозможно. В итоге складывается парадоксальная ситуация, когда разница в доходности трех- и двенадцати-месячных вкладов у некоторых банков может отличаться совсем незначительно: до двух-трех процентных пунктов. Причем если высокие ставки раньше были прерогативой мелких банков, постоянно испытывающих дефицит средств, то нынче это характерно для подавляющего большинства финучреждений.
Помимо доходности, банки больше внимания начали обращать на возможность и условия досрочного снятия средств. Нынче финучреждения наперебой предлагают частным вкладчикам депозиты, предусматривающие довольно гибкие и лояльные условия досрочного расторжения или возможность воспользоваться частью их без потери доходности. Кто-то готов отдавать клиентам на таких условиях 20% от вклада, кто-то 50% и выше. При этом необходимо отметить, что штрафные санкции за досрочное снятие средств, которые были раньше так популярны, сейчас сводятся к минимуму.
Синтезом банковской лояльности по отношению к срокам, доходности и возможности преждевременного снятия средств стали так называемые гибкие депозиты. На фоне нестабильной политической и экономической ситуации в Украине, дефицита средств многие банки предложили вкладчикам депозитные вклады, работающие в режиме текущего счета, но с повышенными ставками (от 8 до 15%). В начале года таких продуктов на рынке было всего пара-тройка. Сегодня уже чуть ли не каждый банк в той или иной мере запустил или же готовится к запуску подобных предложений.
Возможность заработать, снять свои средства в случае острой необходимости – не единственные вопросы, волнующие потенциального вкладчика. Валютная структура вкладов не менее животрепещущая дилемма. Украинцам постоянно приходится отслеживать тенденции валютных рынков, чтобы заработать больше или как минимум не потерять на падении какой-либо из валют. Банки подметили эту проблему еще раньше, но активно предлагать ее решения стали только сейчас.
Есть и еще один фактор, который, как полагают многие финансисты, влияет на выбор того или иного банковского депозита. Речь идет о разнообразных подарках и акциях. Сейчас ими пестрит буквально каждая газета и журнал, подобными предложениями заклеен не один город. Порой создается впечатление, что из финансовых супермаркетов, как любят себя именовать некоторые банки, они превратились в супермаркеты подарков. Впрочем сами банкиры признают, что действенность подарков минимальна. «На сегодняшний день клиенты в первую очередь интересуются репутацией и стабильностью банка, во вторую – процентными ставками и возможностью досрочного закрытия депозита и в последнюю очередь бесплатными платежными картами и различными подарками, – говорит Татьяна Лобашова, заместитель председателя правления АБ «Киевская Русь». – Времена поиска вкладчиками самых высоких процентных ставок и выбора банка только по этому критерию прошли».
Конкуренция уже на пороге Эксперты уверены, что ситуация на рынке депозитов в ближайшей перспективе будет зависеть от нескольких факторов: политики правительства и НБУ, инфляции, ликвидности в банковском секторе, а также ситуации на международных финансовых рынках. Впрочем, как обычно.
По прогнозам аналитиков, в ближайшие несколько месяцев ожидается дальнейшее ужесточение конкурентной борьбы среди украинских банков. Повышение ставок будет незначительным, так как основной акцент в конкурентной борьбе сместится с ценового сегмента в сторону расширения функциональных возможностей депозитных продуктов. К слову, конкуренция не такая уж большая даже сегодня. Большинство иностранных банкиров на вопрос о степени конкуренции в отечественном банковском секторе лишь ухмыляются, добавляя, что украинский рынок пока не знает, какова настоящая конкуренция.
Сегодня складывается ситуация, при которой банкирам просто «некуда бежать» от частных вкладчиков. С их помощью многие банки решают вопрос выполнения требований и нормативов НБУ по долгосрочной и текущей ликвидности. Финучреждениям довольно сложно привлечь средства корпоративных клиентов на длительные сроки, поэтому за счет физлиц банки формируют депозитные портфели на срок свыше года. В связи с тем, что международные рынки будут закрытыми для украинских банков еще не один месяц, депозиты останутся чуть ли не единственным инструментом привлечения средств.
Все «Супер!!!»
Валерий Пацуй, начальник управления розничного бизнеса ПУМБ: – Одной из задач, которая стоит перед любым банком, является усовершенствование депозитной линейки. В этом направлении «Первый Украинский Международный банк» работает постоянно, предлагая клиентам новые депозитные продукты. В последнее время ПУМБ внедрил вклады «Супер Депозит!!!» и «Супер Растущий!!!». Основными преимуществами первого вклада являются не только высокие процентные ставки, но и возможность пользоваться 50% депозитных средств без обращения в банк и без потери процентов по депозиту. В рамках депозита «Супер Растущий!!!» клиенту начисляются растущие проценты: чем больше срок размещения депозита, тем выше процентные ставки. Этот депозит можно расторгнуть в любой момент без потери процентов. Некоторое время назад клиенты отдавали предпочтение долгосрочным вкладам. В настоящее время очень популярными среди физлиц стали краткосрочные депозиты сроком на три и шесть месяцев. Еще один характерный момент: многие клиенты не знают, в какой валюте разместить депозит, чтобы получить максимальный доход и защитить свои средства от инфляции и валютных рисков. Именно поэтому с 1 сентября в ПУМБ стартовала депозитная акция «Валютный коктейль», в рамках которой наш банк выступает финансовым консультантом и предлагает клиентам разместить депозит в трех валютах. Оптимальная валютная структура этого мультивалютного депозита позволяет клиенту застраховать свои денежные средства от инфляции и валютных рисков и получить максимальный доход.
На поводу у клиента
Татьяна Лобашова, заместитель председателя правления АБ «Киевская Русь»: – Сентябрь традиционно является месяцем пробуждения деловой активности после летних каникул и отпусков. Поэтому в этом месяце большинство банков активизирует свою работу по привлечению депозитных вкладов физических лиц, что проявляется в огромном количестве рекламы, заманчивых процентных ставках и подарках. Уровень процентных ставок по депозитам физлиц достиг пика еще летом и составляет около 20% годовых в гривне и 13% – в долларах США и евро. Такой уровень ставок, предлагаемых банками, сохраняется и в сентябре. На фоне практической невозможности привлекать средства на внешних рынках украинские банки сконцентрировали свои усилия в борьбе за ресурсы на внутреннем рынке Украины. Если вопрос привлечения банками депозитов юридических лиц – это во многом вопрос политики компаний и личных связей, то вопрос привлечения депозитов физических лиц – это полноценная работа банка в розничном сегменте, успешность которой зависит от умения предложить хороший депозитный продукт. На фоне нестабильной политической и экономической ситуации в Украине в 2008 г. вкладчики банков хотели иметь возможность закрытия своих депозитов в любое время и без штрафных санкций. Поэтому многие финучреждения предложили вкладчикам депозитные вклады, работающие в режиме текущего счета. Так и в АБ «Киевская Русь» был введен вклад «Удобный» co ставками 14% годовых в гривне и 8% – в долларах США и евро, по которому вкладчик может в любое время снимать деньги со счета и пополнять его.
Во главе угла – лояльность клиентов
Екатерина Винницкая, директор департамента розничных продуктов «Надра Банка»: – Осень – традиционное время повышения процентных ставок и проведения акций для клиентов. Однако серьезных изменений в условиях привлечения депозитов физлиц до конца года, скорее всего, не будет. Одной из важных тенденций рынка депозитов в последнее время можно считать популярность накопительных программ. Накопительный счет предлагает более гибкие условия сохранения средств, оперативное управление деньгами и отвечает сегодняшним потребностям клиентов. «Надра Банк» первым предложил эту услугу клиентам, и сегодня можно констатировать: украинцы активно пользуются накопительными счетами, а практически все ведущие банки развивают это направление. Учитывая финансовую ситуацию, глобальная задача по привлечению ресурсов на депозиты все же уступает не менее важной задаче – удержать клиентов, которые становятся все более требовательными, и повысить их лояльность. Банки первой десятки уже давно конкурируют не только по размерам ставок или предлагаемых сроках депозитов в той или иной валюте. Важны другие параметры – прозрачность и гибкость условий, надежность банка, соответствие индивидуальным потребностям каждого клиента, качество сервиса. Проведя глубокие маркетинговые исследования, изучив пожелания клиентов, наш банк разработал депозитную программу «Для моей семьи». Эта программа отвечает всем потребностям клиентов – учтены и возможность вложений в нескольких валютах и различные сроки, и максимальные ставки – с учетом конечной цели возможно несколько вариантов размещения средств. Так, если стоит задача накопить средства на долгосрочные цели: путешествие, крупная покупка или образование ребенка, можно большую часть суммы положить на депозит с возможностью пополнения «Мое будущее». Его условия позволяют постоянно накапливать средства, а при необходимости досрочно расторгнуть договор, не потеряв при этом проценты. Если уже есть определенная сумма, которую хотелось бы сохранить и приумножить, больше подойдут депозиты «Мои возможности» или «Мой выбор». Самую высокую процентную ставку имеет депозит «Мой выбор», тогда как депозит «Мои возможности» предполагает более привлекательные проценты при досрочном снятии денег. Условия обоих депозитов предусматривают не только полное, но и досрочное частичное снятие средств, что позволит не терять начисленные проценты по оставшейся на счете сумме депозита. Однако, кроме выгодных условий размещения средств, «Надра Банк» предлагает своим клиентам новую услугу – автоматическое продление депозита. В случае если клиент не приходит в банк после окончания договора в определенный срок, депозит автоматически продлевается на такой же срок. Эта услуга экономит время и освобождает от лишних хлопот.
