ОАО «Северсталь» подписало соглашение о привлечении синдицированного кредита объемом $1,2 млрд сроком на 5 лет, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-релиз компании.
Обозначим, кредит привлекается по ставке LIBOR + 2,35% годовых с возможностью увеличения суммы. Компании будет предоставлена отсрочка начала погашения кредита сроком 1,5 года, с последующими ежеквартальными платежами по погашению кредита.
Следует уточнить, средства будут использованы для приобретения PBS Coal company, а также пойдут на другие корпоративные цели.
Уполномоченные банки: ABN AMRO Bank N.V., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Capital, Investment Banking Division of Barclays Bank PLC, BNP Paribas SA, CITIBANK N.A. London Branch, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, Sociеtе Gеnеrale.
BNP Paribas выступил координатором, агентом по документации и обеспечению сделки. Deutsche Bank выступил агентом по сделке, Deutsche Bank и ABN AMRO Bank N.V. являются паспортными банками.
«Северсталь» – вертикально интегрированный производитель стали. Производственные мощности компании располагаются в России, Европе и США. Компания в 2007 г. произвела 17,5 млн т стали. Чистая прибыль ОАО «Северсталь» в I полугодии 2008 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила почти $2 млрд . Выручка за отчетный период составила $10,547 млрд (+36,3%), прибыль от операционной деятельности – $2,254 млрд (+34,3%), EBITDA – $2,784 млрд (+34,4%).