(обновлено заглавие, добавлен текст после 2-го абз.)
Киев. 19 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Люксембургская фондовая биржа 19 августа исключила из листинга еврооблигации на $175 млн девелоперской компания "XXI Век" (Киев) в связи с их досрочным погашением, сообщается на веб-сайте фондовой площадки в понедельник.
При этом биржа уточняет, что на момент исключения из листинга в биржевом реестре числились облигации "XXI Век" на сумму $23 млн 169,144 тыс., тогда как в целом были зарегистрированы ценные бумаги на $222 млн 121,189 тыс.
В то же время агентству "Интерфакс-Украина" в компании "XXI Век" уточнили, что указанное на веб-сайте биржи погашение является, скорее, формальным определением сделки.
"В настоящее время был осуществлен расчет с некоторыми собственниками ценных бумаг в рамках достигнутой в 2011 году реструктуризации, тогда как самих еврооблигаций после реструктуризации в обращении не было", – сообщила менеджер по работе с инвесторами девелопера Ирина Ткаченко.
Как сообщалось, "XXI Век" в мае 2007 года разместила дебютный выпуск номинированных в долларах США еврооблигаций с погашением в 2010 году на общую сумму $175 млн под ставку 10% годовых. Ценные бумаги были включены в листинг Люксембургской фондовой биржи. Лид-менеджером выпуска выступил ING Bank.
В июле 2009 года компания достигла соглашения с держателями еврооблигаций о реструктуризации обязательств по ценным бумагам. В рамках указанной договоренности по евробондам предусматривался поэтапный график их погашения с окончательной датой 24 ноября 2014 года и амортизацией 24 ноября 2010 года, 24 ноября 2011 года, 24 ноября 2012 года, 24 ноября 2013 года.
Проценты по облигациям, начисленные до 8 июля 2009, были капитализированы, эмитент получил право на их капитализацию и в дальнейшем. С учетом капитализации общая сумма долга по нотам возросла до $222 млн 121,189 тыс.
Позже, при наступлении срока очередной выплаты – в декабре 2010 года, компания объявила о невозможности своевременно платить по своим нотам и предложила их держателям получить 30,85% в капитале путем конвертации нот в акции новой эмиссии.
В конце января 2011 года держатели евробондов согласились на реструктуризацию обязательств по ценным бумагам.
"XXI Век" работает на рынке недвижимости Украины с 1999 года. Акции его холдинговой компании с декабря 2005 года котируются на LSE (привлечено $139 млн).
Чистый консолидированный убыток девелоперской группы "XXI Век" за 2012 год составил $42,3 млн, что на 67,2% больше, чем в 2011 году. Доход от операций сократился на 16% – до $6,94 млн.
Портфель недвижимости "XXI Века" на 31 декабря 2012 года, согласно оценке CB Richard Ellis, составлял $299 млн по сравнению с $335 млн на 31 декабря 2011 года.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».