В США продолжается череда чрезвычайных сделок, меняющих ландшафт финансового сектора. Wachovia, четвертый по величине коммерческий банк в стране, согласился при посредничестве Федеральной корпорации страхования депозитов США (FDIC) продать своему конкуренту Citigroup банковские операции за $2,1 млрд.
Покупатель примет на себя долговые обязательства Wachovia в размере $42 млрд. Потери свыше этой суммы компенсирует FDIC, взамен получив от Citi привилегированные акции и варранты на $12 млрд. Чистый убыток Wachovia в первом полугодии 2008 г. составил $9,7 млрд. (в основном из-за потерь по ипотеке) – его акции с начала года подешевели на 80%. Не будь этой сделки, одному из старейших национальных банков страны (его история насчитывает 225 лет) вряд ли удалось бы избежать банкротства.
25 сентября рухнул крупнейший в США сберегательный банк Washington Mutual (WaMu) с активами в $307 млрд. Его взяла под свой контроль FDIC, после чего отделения разорившегося финансового института выкупил за $1,9 млрд. JP Morgan Chase. Эта сделка превратила покупателя в лидера банковской индустрии США по депозитам, которых, по оценкам CreditSights, набралось на $900 млрд. «JP Morgan удалось купить просто королевский актив за очень небольшие деньги», – говорят в Egan-Jones Ratings. Причем само поглощение WaMu не стало сюрпризом, так как проблемы у него наблюдаются уже год, а в последние месяцы ситуация стала критической (в июле-августе вкладчики сняли с депозитов $5 млрд., а с 15 сентября – $16,7 млрд.).
Тем временем бывший инвестбанк Morgan Stanley, который еще вел переговоры о слиянии с Wachovia, согласовал условия вхождения в свой капитал крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group – за $9 млрд. тот получит 21% акций.
«Кризис, охвативший Уолл-стрит, возможно, приведет к самым драматическим в ее истории изменениям ландшафта, организации и механизмов действия», – полагает Говард Баффет, член совета директоров инвестиционной Berkshire Hathaway и старший сын миллиардера Уоррена Баффета. Так, за счет слияний и поглощений уже происходит укрупнение финансовых институтов, среди которых выделились Citi, Bank of America и JP Morgan Chase.