Крупнейшая в мире компьютерная компания, International Business Machines Corp., планирует привлечь $4 млрд. за счет самой большой в своей истории продажи долларовых облигаций, сообщает 9 октября Bloomberg.
Продажа долга, разделенного на три части, будет самой большой в США со 2 сентября, когда активность на кредитных рынках замерла из-за банкротства нескольких крупнейших финансовых компаний страны.
IBM извлекает преимущества из позитивной реакции инвесторов на сделанное ею накануне объявление, что прибыль продолжает расти, несмотря на финансовый кризис. Компания рассчитывает, что развивающиеся рынки и долгосрочные контракты компенсируют спад в секторе финансовых услуг.
Продажа долга состоит из $1,4 млрд. пятилетних векселей и $1,6 млрд. десятилетних векселей, доходность которых может оказаться на 387,5 базисных пункта выше, чем у векселей Казначейства с такими же сроками погашения, а также $1 млрд. 30-летних векселей со спредом 400 базисных пунктов. Базисный пункт составляет 0,01 процентного пункта.
Долг IBM получит рейтинг A1 агентства Moody#039;s Investors Service, что соответствует пятой наивысшей градации инвестиционного качества. Управляющими продажи будут Barclays Plc, Bank of America Corp., Credit Suisse Group AG и Deutsche Bank AG.