Wall Street, символ мирового либерального капитализма, ожидает частичная национализация в свете плана Вашингтона выкупить пакеты акций в девяти системообразующих банках страны.
Как сообщают американские СМИ со ссылкой на источники, о плане выкупа акций правительством на сумму около $250 млрд, будет объявлено во вторник. Это чрезвычайная мера, которая призвана удержать страну от повторения Великой депрессии и восстановить доверие в условиях обвала рынка и кредитного паралича, отмечают аналитики.
По данным Wall Street Journal, минфин выкупит пакеты размером $25 млрд в Bank of America, J.P Morgan и Citigroup, в пределах $20-25 млрд – в Wells Fargo, пакеты по 10 млрд в Goldman и Morgan Stanley, и на $2-3 млрд в Bank of New York Mellon и State Street.
Налогоплательщики США, таким образом, получат свою долю на Wall Street, которую обвиняли в жадности финансовых менеджеров-“жирных котов”, протестуя против принятия пакета выкупа обесцененных активов на $700 млрд.
Государство в свою очередь обещает свои гарантии по межбанковским кредитам и кредитовании на поддержку бизнеса, особенно малого.
“В результате налогоплательщики США сейчас имеют прямую заинтересованность в будущем финансовой системы США. Наряду с вовлечением правительства, придут определенные ограничения (в функционирование этих банков), включая ограничения на заработную плату руководителей”, – пишет Wall Street Journal.
Фондовый рынок воспрял на еще не объявленном плане, ожидания системного подхода к разрешению кризиса. Индекс Dow Jones industrial average отыграл за последний час торгов едва не тысячу пунктов, чего не было в истории страны начиная с 1931 года, и возвратил $1,2 трлн, абсолютный рекорд прибыли за одну торговую сессию.
Национализация системообразующих банков не была добровольной.
“Далеко не все банки довольны таким решением, но вынуждены были согласиться под давлением правительства”, – пишет Wall Street Journal.
“Это откровенное вмешательство правительства в банковскую систему”, “вливание (государственного) капитала не является добровольным, так как мистер Полсон ясно дал понять, что это разовое предложение, которое должны принять все участники встречи”, – отреагировала New York Times.
Forbes приветствовал то, что Белый дом идет по пути Европы в согласованных мерах по преодолению банковского кризиса.
Банковское сообщество до обнародования плана “национализации Wall Street” воздерживается от комментариев, напоминая, что “черт всегда в деталях”. В то время как аналитики и университетская профессура приветствуют его, называя вынужденной мерой, которая, однако станет гораздо более действенной, нежели более дорогостоящая идея выкупа неликвидных активов.
“Конесенсус по поводу вливаний был таким прочным, что только над одним вопросом можно было почесать затылок – почему на это потребовалось так много времени?”, – заявил либеральный экономист Джерид Бернштейн Economic Policy Institute.
Тень Великой депрессии, паника и обвал рынка, охватившие страну, занчительно изменили мировозрение даже у самых горячих сторонников либерализма.
Еще в июле переход регуляторов США к прямому антикризисному управлению для спасения гигантов Fannie Mae and Freddy Mac , включая непопулярные меры и ограничения, рынок воспринял как появление “призрака социализма”, жупел для Wall Street, мировой цитадели финансового либерализма.
Термин “республиканский социализм” мгновенно был подхвачен комментаторами ведущих СМИ и финансовыми блогерами, неоднозначно воспринявшими вмешательство правительство. Несмотря на то, что пакет мер принес довольно быстрые результаты, остановив бегство инвесторов из обеих компаний и подтолкнув вверх фондовый рынок.
“Fannie Mae и Freddy Mac – это только последняя и самая экстремальная версия социализма на Wall Street”, – подал тогда голос влиятельный сайт Huffington Post. “Руки вверх! Социализм идет!” – воскликнул менее известный блог.
Однако уже в сентябре с тонущего корабля Wall Street раздались крики о помощи, и самые влиятельные бизнесмены и эксперты заявили о том, что США больше не могут себе позволить такую финансовую систему, на спасение которой пойдут средства налогоплательщиков.
Откровенных противников плана перекроя финансового рынка США в понедельник, 13-го, не было. Хотя все понимали, что власть перетекает с Wall Street в Белый дом.
“Безусловно, это кризисная мера в кризисные времена”, – сказал Ричард Силла, экономист бизнес-школы New York University.