Компания Consolidated Mineral (Consmin) с основными активами в Австралии и Гане, подконтрольная украинскому бизнесмену Геннадию Боголюбову, объявила тендер на выкуп своих еврооблигаций с погашением в 2016 году на сумму до $150 млн.
Как говорится в сообщении компании во вторник, облигации будут приобретаться по цене 102,5% номинала.
Consmin уточняет, что выкуп планируется осуществить за счет $101,49 млн, полученных от продажи доли в BC Iron Limited, и $52,26 млн свободных средств, имеющихся в распоряжении компании.
Пятилетние еврооблигации были выпущены в 2001 году на общую номинальную сумму $405 млн со ставкой 8,875% годовых. К настоящему времени Consmin уже выкупила часть этих бумаг общим номиналом $169,815 млн.
Срок подачи заявок на тендер истекает 15 января 2014 года, дилер-менеджером сделки является Citigroup Global Markets Limited (Лондон).
Как сообщалось, Consmin в третьем квартале 2013 года получила чистую прибыль $122,1 млн по сравнению с чистым убытком $5,1 млн в третьем квартале 2012 года. Такое улучшение связано с хорошими операционными показателями и улучшившейся ценовой конъюнктурой на марганцевую руду, снижением курса австралийского доллара, а также продажей доли в BC Iron Limited.
В целом за девять месяцев 2013 года Consmin получила чистую прибыль $178,5 млн по сравнению с чистым убытком $1 млн за девять месяцев прошлого года. Ее выручка возросла на 26,% – до $520,2 млн, а EBITDA – в 4,3 раза, до $221,9 млн.
В 2012 году компания сократила чистый убыток в 11,1 раза – до $44,2 млн, тогда как ее продажи уменьшились на 21,6% – до $554,1 млн.
Consmin занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией марганцевых руд, а также управляет значительным портфелем инвестиций. Штаб-квартира компании находится на острове Джерси (Jersey) для централизации маркетинга и торговых операций.
Основными марганцевыми активами Consmin являются рудник Woodie Woodie на западе Австралии, резервы которого на июнь составляли 16,7 млн тонн 38%Mn руды, и Nsuta Mine в Гане с резервами 24,4 млн тонн 29%Mn руды. Компания также добывает и продает хромитовые руды.
Г.Боголюбов завершил приобретение Consmin в январе 2008 года, купив ее в ходе ожесточенной 18-месячной борьбы за AUD1,3 млрд (на тот момент – $1,2 млрд). После этого, компания была выведена из листинга Австралийской фондовой биржи.
Официальный курс на 17 декабря – 7,9930 грн/$1.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».