(обновленная версия новости, розданной 31 декабря)
Киев. 8 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Госпредприятия Донецкая, Львовская, Одесская, Приднепровская, Юго-Западная и Южная железные дороги намерены разместить двухлетние облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд грн, сообщили эмитенты в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Согласно проспектам эмиссии ценных бумаг, соответствующие решения приняты начальниками госпредприятий и согласованы с министерствами инфраструктуры, финансов и экономического развития и торговли Украины.
Привлеченные средства госпредприятия намерены направить на капитальные инвестиции, в том числе на обновление и модернизацию основных средств, совершенствование системы быстрого передвижение транзитных грузов территорией Украины, а также на погашение существующей задолженности.
Все облигации обеспечены взаимным поручительством эмитентов.
Донецкая железная дорога намерена разместить облигации серий "F"-"Q" на 580 млн грн. Ценные бумаги номиналом 1 тыс. грн выпущены в количестве: серия "К" – 10 тыс. шт., серия "О" – 25 тыс. шт., серия "F" – 30 тыс. шт., серии "G" и "N" – по 40 тыс. шт., серии "H" и "L" – по 50 тыс. шт., серия "Q" – 55 тыс. шт., серии "I" и "M" – по 60 тыс. шт., серия "Р" – 70 тыс. шт. и серия "J" – 90 тыс. шт. Их размещение запланировано в периоды: серии "F"-"K" – с 27 декабря 2013 года по 26 ноября 2014 года, серии "L"-"Q" – с 13 января по 12 декабря 2014 года.
Срок обращения облигаций серий серии "F"-"K" – до 22 декабря 2016 года, серий "L"-"Q" – 8 января 2017 года, в то же время, по всем ценным бумагам в 2015 году предусмотрена оферта.
Львовская железная дорога намерена разместить облигации серий "D"-"G" на 200 млн грн. Ценные бумаги номиналом 1 тыс. грн выпущены в количестве: серии "D" и "F" по 40 тыс. шт., серии "E" и "G" по 60 тыс. шт. Их размещение запланировано в периоды: серии "D" и "E" – с 27 декабря 2013 года по 26 ноября 2014 года, серии "F" и "G" – с 13 января по 12 декабря 2014 года.
Срок обращения облигаций серий "D" и "E" до 22 декабря 2016 года, серий "F" и "G" – 8 января 2017 года, в то же время, по всем ценным бумагам в 2015 году предусмотрена оферта.
Одесская железная дорога намерена разместить облигации серий "F"-"К" 300 млн грн. Ценные бумаги номиналом 1 тыс. грн выпущены в количестве: серии "G" и "J" – по 40 тыс. шт., серии "F" и "I" – по 50 тыс. шт., серии "H" и "K" – по 60 тыс. шт. Их размещение запланировано в периоды: серии "F"-"Н" – с 27 декабря 2013 года по 26 ноября 2014 года, серии "I"-"К" – с 13 января по 12 декабря 2014 года.
Срок обращения облигаций серий серии "F"-"Н" – до 22 декабря 2016 года, серий "I"-"К" – 8 января 2017 года, в то же время, по всем ценным бумагам в 2015 году предусмотрена оферта.
Приднепровская железная дорога намерена разместить облигации серий "Е"-"L" на 380 млн грн. Ценные бумаги номиналом 1 тыс. грн выпущены в количестве: серии "H" и "L" – по 30 тыс. шт., серии "G" и "I" – по 40 тыс. шт, серии "E" и "J" – по 50 тыс. шт., серия "F" – 60 тыс. шт. и серия "К" – 80 тыс. шт. Их размещение запланировано в периоды: серии "E"-"H" – с 27 декабря 2013 года по 26 ноября 2014 года, серии "I"-"L" – с 13 января по 12 декабря 2014 года.
Срок обращения облигаций серий серии "E"-"H" – до 22 декабря 2016 года, серий "I"-"L" – 8 января 2017 года, в то же время, по всем ценным бумагам в 2015 году предусмотрена оферта.
Юго-Западная железная дорога намерена разместить облигации серий "G"-"M" на 320 млн грн. Ценные бумаги номиналом 1 тыс. грн выпущены в количестве: серии "I" и "M" – по 30 тыс. шт., серия "Н" – 40 тыс. шт, серии "G" и "K" – по 50 тыс. шт., серии "J" и "L" – по 60 тыс. шт. Их размещение запланировано в периоды: серии "G"-"J" – с 27 декабря 2013 года по 26 ноября 2014 года, серии "K"-"M" – с 13 января по 12 декабря 2014 года.
Срок обращения облигаций серий серии "G"-"J" – до 22 декабря 2016 года, серий "K"-"M" – 8 января 2017 года, в то же время, по всем ценным бумагам в 2015 году предусмотрена оферта.
Южная железная дорога намерена разместить облигации серий "D"-"G" на 220 млн грн. Ценные бумаги номиналом 1 тыс. грн выпущены в количестве: серии "D" и "F" по 50 тыс. шт., серии "E" и "G" по 60 тыс. шт. Их размещение запланировано в периоды: серии "D" и "E" – с 27 декабря 2013 года по 26 ноября 2014 года, серии "F" и "G" – с 13 января по 12 декабря 2014 года.
Срок обращения облигаций серий "D" и "E" до 22 декабря 2016 года, серий "F" и "G" – 8 января 2017 года, в то же время, по всем ценным бумагам в 2015 году предусмотрена оферта.
Процентная ставка по всем ценным бумагам на весь срок их обращения установлена на уровне 18% годовых. Начисление и выплата процентного дохода осуществляются ежеквартально.
Помимо процентного дохода, по облигациям предусмотрена ежегодная выплата дополнительного купона HEDGE, который выплачивается в случае обесценивания украинской национальной валюты по отношению к курсовому уровню на дату размещения облигации.
Организаторами торгов выступают фондовые площадки ПФТС (Киев) и "Перспектива" (Днепропетровск), андеррайтером ООО "Аваль Брок", соандеррайтерами ООО "Драгон Капитал" и ПАО "Райффайзен Банк Аваль" (все – Киев), однако последний не участвует в размещении облигаций Приднепровской желдороги.
В настоящее время в обращении находятся облигации: Донецкой желдороги серии "В" на 200 млн грн и серии "С" на 300 млн грн, оба выпуска со сроком обращения до 27 октября 2014 года; Львовской желдороги серии "В" на 200 млн грн со сроком обращения до 27 октября 2014 года; Одесской желдороги серии "В" на 200 млн грн со сроком обращения до 27 октября 2014 года и серии "Е" на 100 млн грн со сроком обращения до 8 ноября 2015 года; Приднепровской желдороги серии "D" на 160 млн грн со сроком обращения до 9 ноября 2015 года; Юго-Западной желдороги серии "C" на 300 млн грн со сроком обращения до 27 октября 2014 года и серии "F" на 410 млн грн со сроком обращения до 8 ноября 2015 года и Южной желдороги серии "В" на 330 млн грн и серии "С" на 300 млн грн, со сроками обращения до 27 октября 2014 года и до 8 ноября 2015 года соответственно.
Официальный курс на 8 января – 7,9930 грн/$1.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».