(обновленная версия, меняется источник информации)
Цюрих. 7 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ – Советы директоров швейцарской Holcim Ltd., крупнейшего в мире производителя цемента, и французской Lafarge SA, занимающей вторую строчку в списке лидеров отрасли, единогласно одобрили решение о слиянии, говорится в совместном пресс-релизе компаний.
Решение об объединении, которое проводится на паритетных началах, уже одобрили ключевые акционеры Holcim и Lafarge.
По состоянию на конец 2013 г. второй по величине пакет акций Holcim (10,82%) принадлежал Eurocement Holding AG Филарета Гальчева, владельца "Евроцемента", конкурирующего со швейцарской компанией в РФ. Больше – только у экс-председателя совета директоров Holcim Томаса Шмидхейни (20,1%).
Главой объединенной корпорации, которая будет иметь выручку около 32 млрд евро в год и EBITDA в 6,5 млрд евро, станет CEO французского производителя Lafarge Бруно Лафон, главой совета директоров – Вольфганг Рейтзле из Holcim. В совете директоров обе стороны будут иметь равное представительство.
Акционеры Lafarge получат возможность обменять 1 акцию в компании на 1 акцию в Holcim, который сделает официальное предложение об обмене. Ожидается, что сделка будет завершена в первом полугодии 2015 года.
Компании рассчитывают, что LafargeHolcim, штаб-квартира которой будет располагаться в Швейцарии, сможет активно использовать возможности для роста на развивающихся рынках. В результате слияния синергия может составить 1,4 млрд евро в течение трех лет, говорится в пресс-релизе.
Одобрение слияния двух фирм антимонопольными органами может оказаться сложным и длительным процессом, считают эксперты.
В этой связи Lafarge и Holcim выражают готовность провести "стратегическую оптимизацию" своего портфеля, подчеркивая при этом, что в итоге объединенная компания будет иметь "сбалансированный и диверсифицированный" портфель активов в 90 странах, и доля ни одной из стран не будет превышать 10% в ее агрегированной выручке.
Чтобы получить "добро" на сделку, компании готовы продать активы на сумму до $8 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
Слияние, считают эксперты, позволит двум компаниям, которые сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны азиатских фирм, сократить расходы и избыток предложения на рынке. В последнее время многие производители цемента терпят убытки, поскольку из-за финансового кризиса в Европе уменьшился спрос на строительные материалы.
Выручка Holcim в 2013 году составила 19,7 млрд швейцарских франков ($22,2 млрд) при чистой прибыли в 1,6 млрд франков. Lafarge получил выручку в 15,2 млрд евро ($20,9 млрд), EBITDA – 793 млн евро.
При этом во Франции, Канаде, Марокко рыночная доля объединенной компании может достичь 60%, США – 30%. Германская HeidelbergCement AG, еще один крупнейший производитель цемента, имеет выручку в $18 млрд, мексиканская Cemex SA – $15 млрд, свидетельствуют данные The Wall Street Journal.
Антимонопольные регуляторы уже ведут проверку сделки Holcim с южноамериканской Cemex SAB по обмену активами в Германии и Чехии.
Holcim в России представлен ОАО "Вольскцемент" и заводом Holcim (Rus) CM ОАО в г. Коломна (до 2012 г. – ОАО "Щуровский цемент").
В январе прошлого года Holcim запустила процесс реорганизации российских активов – к ОАО "Холсим (Рус) строительные материалы" были присоединены ОАО "Холсим (Рус)" (бывшее ОАО "Альфа-цемент", владеет производственными активами – "Вольскцементом" и "Щуровским цементом") и ЗАО "Холсим Рус Лтд".
Группе "Лафарж" принадлежат в России два действующих цементных завода – в г. Воскресенске (Московская область) и в г. Коркино (Челябинская область), а также один строящийся – в пос. Ферзиково Калужской области.
Производство в России портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового и аналогичных гидравлических цементов в 2013г. по сравнению с показателем за 2012г. увеличилось на 7,8% – до рекордных 66,4 млн тонн. Почти треть российского рынка, по данным сайта "Союзцемент", занимает "Евроцемент" и 5,5% – Holcim, доля Lafarge – еще ниже.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».