В скором времени выпустить свои акции на рынок готовятся OnDeck Capital и Kabbage Inc.
Андеррайтерами размещения бумаг будут Citigroup, Goldman Sachs и Morgan Stanley. На данный моментт компания не определилась ни с объемом продаваемых акций, ни с ценовым диапазоном IPO. Однако, по прогнозам, планируется привлечь ориентировочно $500 млн.
Lending Club была основана в 2007 году. И до сегодняшнего дня через ее площадку было выдано кредитов на $5 млрд.
По итогам очередного раунда инвестиций несколько месяцев назад фирма была оценена в $4 млрд. Источники WSJ уверены: на IPO рыночная капитализация может оказаться еще выше.
Оборот Lending Club стремительно растет: по итогам 2010 года выручка компании составила $5 млн, через год – $12,7 млн, а в 2012 году – $33,8 млн. По итогам первого полугодия текущего года показатель вырос до $86,9 млн.
Потенциальная стоимость фирмы значительно увеличилась после инвестиций от Google.
Напомним, в функционирование Lending Club отдаленно напоминает принцип работы социальных сетей. Заемщики заполняют информацию о себе и указывают желаемый размер кредита в диапазоне от $1 тыс. до $35 тыс. На основании кредитной истории, размера запрошенной суммы и других критериев Lending Club выбирает, доверять ли заемщику и выставлять ли его запрос на сайте.