«Образовался замкнутый круг недоверия к украинской банковской системе. С одной стороны, вкладчики теряют доверие к банкам в связи с тем, что те не могут вернуть вклады. С другой, постоянный сильный отток депозитов снижает ликвидность банков, и, как следствие, негативно влияет на их возможность своевременно осуществлять выплаты кредиторам», – сказал аналитик банковского сектора группы ICU Михаил Демкив.
По итогам января-октября 2014 года, банковская система Украины получила 13,495 млрд грн убытков. А за 10 месяцев этого года депозиты физических лиц уменьшились на 26%, в том числе гривневые – на 15,4%, долларовые – на 36,3%, учитывая эффект переоценки валюты.
По мнению ICU, для того чтобы вернуть доверие к банковской системе необходимо сделать ставку на жизнеспособные системообразующие банки. «Неплатежеспособные банки, которые обслуживают только одну финансово-промышленную группу и не имеют реального бизнеса вне этой группы дешевле будет ликвидировать, – говорится в аналитическом отчете группы ICU. – Жизнеспособные системообразующие банки необходимо обеспечить, прежде всего, поддержкой акционеров, а также государства. И как раз стресс-тесты, которые проводит НБУ, помогают выявить, в каком состоянии находятся банки».
ICU считает, что в 2015 году для повышения финансовой устойчивости банков их акционерам придется вносить дополнительный капитал, поскольку средств, которые они вносят по результатам проведенных стресс-тестов, недостаточно. «Согласно проведенным стресс-тестам, 35 банкам необходимо 66 млрд грн. дополнительного капитала. Но этого недостаточно – предположения, которые принимались во внимание при проведении стресс-тестов, были слишком оптимистичны, поскольку со времени их проведения существенно снизился курс гривны и прошли интенсивные боевые действия на Донбассе. Реальный объем убытков от этих факторов еще предстоит оценить», – сказал М. Демкив.
По оценкам ICU, без учета довнесенного в период между стресс-тестами капитала, общая сумма необходимой докапитализации для всей банковской системы составит 170 млрд грн, в том числе 134 млрд грн. для топ-35 банков. «Докапитализация на сумму 170 млрд грн очень необходима для укрепления финансовой устойчивости украинской банковской системы, – сказано говорится в аналитическом отчете ICU. – Такая сумма не является критичной для акционеров, поскольку процесс вливания капитала не будет происходить одномоментно, а растянется на 3-5 лет.
Аналитик банковского сектора ICU добавил, что наименьшие опасения вызывают иностранные банки (в том числе с российским капиталом), поскольку они обладают необходимым ресурсом в виде кредитов материнских компаний. Однако акционеры банков, особенно зарубежные, будут доносить деньги порционально, по мере осуществления реформ и стабилизации экономической ситуации».
По мнению М. Демкива, докапитализация государственных банков – фактически решенный вопрос, поскольку государство уже приняло решение о выделении средств. ICU считает, что наиболее проблемными, с точки зрения финансовой стабильности, являются банки с украинским капиталом.
«Идеальным вариантом для таких учреждений является докапитализация нынешними акционерами при поддержке НБУ. Однако такая поддержка должна включать монетарные меры – предоставление кредитов НБУ и обеспечение прав кредиторов, – сказал М. Демкив. – Хорошим сигналом для рынка станет быстрое решение одного или нескольких резонансных дел, связанных с недобросовестным поведением заемщиков (например, ситуация с компанией АИС, которая имеет репутацию злостного неплательщика и уже несколько лет ухитряется не погашать банкам задолженность в размере более 100 млн долларов)».
Напомним, в начале ноября НБУ зафиксировал убыточность у 47 украинских банков.
Наибольший убыток по итогам 9 месяцев получили: Укрэксимбанк (3,951 млрд гривен) (государственный – прим. ред), Укрсоцбанк (1,547 млрд гривен), Актив-банк (1,542 млрд гривен), "Райффайзен Банк Аваль" (1,369 млрд гривен) и "ОТП Банк" (1,311 млрд гривен).
Самыми прибыльными оказались "Ситибанк" (1,107 млрд гривен), Проминвестбанк (1,077 млрд гривен), ВТБ Банк (745,6 млн гривен), Ощадбанк (550,9 млн гривен) (государственный – прим. ред) и Приватбанк (426,96 млн гривен) (крупнейший банк Украины по размерам активов – прим. ред).
Справка:
Группа (ICU) предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования.
Группа создана в июне 2006 года. В ее состав входят инвестиционная компания, компания по управлению активами и ПАО «БАНК АВАНГАРД».