Сложная экономическая ситуация в стране, рекордная девальвация национальной валюты и ограничения Нацбанка заставляют украинских состоятельных граждан переводить свои капиталы из отечественных финучреждений в иностранные. Однако банкиры пока не жалуются на нехватку клиентов сегмента private banking, поскольку привлекают их на обслуживание из уже обанкротившихся финучреждений. VIP-клиенты в свою очередь стараются все более диверсифицировать активы, сберегают деньги не на депозитах, а в банковских ячейках, и покупают государственные бумаги.
Богатые тоже платят
2014-й стал очень непростым для всех, и состоятельные граждане, имеющие в банках статус VIP-клиентов, не исключение. «У меня зависло в Брокбизнесбанке больше 500 тыс. грн. и еще столько же в Реал Банке. Учитывая все мои связи в правлениях этих банков, мне вернули всего по 200 тыс. грн. из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Для человека, привыкшего всю жизнь жить на проценты, это просто катастрофа», – рассказывает один из клиентов обанкротившихся банков. Поэтому еще в начале года, как только активизировались массовые акции протеста, состоятельные украинцы начали выводить свои сбережения за рубеж. Банкиры нескольких крупнейших финучреждений на условиях анонимности рассказывали, что в феврале они вынуждены были ежедневно выдавать со своих депозитных портфелей по 10-15 млн. грн. в одни руки.
В дальнейшем в течение года произошло несколько событий, которые негативно отразились на возможностях для инвестирования у украинцев. Главными из них стали, конечно, обесценивание гривни, а также банкротство нескольких крупных банков. Только в Брокбизнесбанке, VAB Банке и банке Форум у состоятельных клиентов, чьи депозиты превышают гарантированные ФГВФЛ 200 тыс. грн., зависло 8,1 млрд. грн. Пока не известно, какой объем гарантированных депозитов Фонд должен будет выплатить вкладчикам Всеукраинского банка развития (введена временная администрация 28 ноября), поскольку он еще не подсчитал эту цифру. Однако общий портфель обязательств учреждения перед гражданами составляет 1,75 млрд. грн., большая часть из которых – депозиты VIP-клиентов. Теоретически эти средства можно вернуть после ликвидации неплатежеспособных учреждений и распродажи их активов, однако на практике этого не удалось сделать еще ни разу. Согласно Закону «О системе гарантирования вкладов физических лиц», депозиты, превышающие гарантированную сумму, выплачиваются в четвертую очередь – после того, как будут выплачены средства, необходимые для покрытия убытков из-за нанесения здоровью и жизни граждан, задолженность по зарплатам и долги перед ФГВФЛ. «В этом году мы еще ни по одному из ликвидируемых банков не дошли до выплат средств кредиторам дальше третьей очереди. В некоторых банках надеемся выплатить четвертую очередь, но по большинству у нас даже нет таких ожидай, так как очевидно, что денег там нет», – признает заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Андрей Оленчик.
Ситуация обязывает
В этом году основным трендом для состоятельных клиентов банков стала еще большая, чем ранее, диверсификация их активов. Банкиры признают, что многие их клиенты разочаровались в украинской экономике, поэтому активно переводят свои сбережения в зарубежные банки. «В нынешней ситуации некоторые клиенты предпочитают диверсифицировать свои риски, размещая средства в нескольких валютах одновременно. И, к сожалению, учитывая неопределенность в части ограничений со стороны регулятора, часть средств переместили в банковские ячейки. В некоторых случаях, имея официальную возможность, переводят часть средств на счета в зарубежных банках», – говорит заместитель председателя правления ВТБ Банка Николай Суганяка.
Тем не менее участники этого рыночного сегмента заверяют, что, несмотря на все события, произошедшие в стране в этом году, количество состоятельных клиентов не уменьшилось. Наоборот, оно даже растет из-за того, что Нацбанк начал активно очищать рынок от неплатежеспособных финучреждений и закрывать их. «К нам приходят новые клиенты, желающие поменять банк на более стабильный. Поэтому говорить о кардинальном сокращении состоятельных людей не приходится», – отметила директор департамента приватного банкинга Укрсоцбанка Виктория Пивнева.
Как следствие – банки не только не закрывают свои направления private banking, обслуживающие VIP-клиентов, но и продолжают наращивать обороты. Наибольший эффект от этого получили отделения private banking, находящиеся в столице. «Вследствие проведения АТО в восточных регионах страны мы вынуждены были перевести наших клиентов из донецкого офиса на обслуживание в Киев. Сегодня у нас обслуживаются около 2,5 тыс. человек. Из-за ситуации в стране уменьшился объем средств под управлением, но количество клиентов осталось прежним. Со временем эти средства вернутся – аналогичная ситуация уже была в 2009 г.», – рассказывает заместитель председателя правления, начальник департамента private banking УкрСиббанка Алексей Александров.
Большой куш
Интерес банков к VIP-клиентам не удивителен. Состоятельных граждан, чей депозит превышает 200 тыс. грн., лишь 0,7% от всего количества вкладчиков. Но при этом они формируют 35-40% общего депозитного портфеля физических лиц. Средний вклад остальных 99,3% клиентов (45,4 млн. человек) составляет 8,2 тыс. грн.
По причине тяжелой ситуации на банковском рынке в 2014 г. требования банкиров к объему капитала своих клиентов для закрепления за ними статуса VIP несколько либерализировались. В 2012-2013 гг. для того, чтобы перейти на обслуживание из розничного департамента в направление private banking, клиенту необходимо было разместить в учреждении в среднем $120 тыс. Сейчас же эта планка опустилась в среднем до $50-100 тыс.
Участники рынка private banking рассказывают, что в текущем году главным запросом их клиентов было обеспечение сохранности и доступности их средств. «Практически все банки, предоставляющие такую услугу, занимаются лавированием между новопринятыми законодательными актами и обеспечением спокойствия и предоставления надежных гарантий обслуживания своим клиентам. В такое неспокойное время напряжение возрастает, но мы как европейский банк должны успокоить наших клиентов и найти наиболее приемлемые пути решения поставленных перед нами задач», – говорит Виктория Пивнева.
Продуктовая линейка для состоятельных клиентов в украинских банках не очень отличается от масс-маркета. По словам банкиров, VIP-клиенты даже более консервативны, чем остальные, и самый востребованный у них продукт – депозит. «Клиенты по-прежнему остаются верны таким классическим банковским продуктам и услугам, как текущие и депозитные счета, операции с драгметаллами, услуги депозитарного хранилища, операции с платежными картами», – говорит Николай Суганяка. Кроме того, сейчас VIP-клиенты стараются хранить их в депозитарных ячейках, а не только на счетах. Также пользуются популярностью валютообменные операции, подготовка персонализированных отчетов по движению средств и предоставление информации об услугах компаний-партнеров.
Новые предложения
Слишком большая нестабильность на валютном и финансовом рынках заставляет украинских граждан искать дополнительные инструменты для вложения своих средств. Поэтому банкиры заметили возросший интерес своих состоятельных клиентов к государственным ценным бумагам как к одному из наиболее стабильных активов. «Клиенты активно анализируют ОВГЗ с привязкой к курсу доллара, исследуют паевые инвестиционные фонды. Этот инструмент позволяет избежать девальвации национальной валюты, поскольку именно по валютным ОВГЗ выпуск и погашение купона, а также номинала происходит в иностранной валюте. Также важно отсутствие налогообложения на доход в виде процентов по ОВГЗ. Налогообложению подлежит исключительно инвестиционная прибыль. Помимо этого, валютные ОВГЗ – это возможность при нынешних ограничениях прибрести иностранную валюту за национальную, – рассказывает Алексей Александров. – Кроме того, физические лица имеют возможность приобретать и продавать ОВГЗ как на первичном, так и вторичном рынках. И самый важный момент, интересующий инвестора, – доходность. Эффективная доходность по этим бумагам в 2014 г. колебалась в пределах 15% годовых. Даже если учесть все затраты по хранителю и банковским услугам, то доход будет выше, чем депозитные ставки у банков «третьего эшелона».
Несмотря на все потрясения, банкиры продолжают привлекать новых VIP-клиентов и разрабатывают для них эксклюзивные продукты. В основном их преимущества заключаются в возможности получения дополнительных скидок и бонусов. «В декабре мы запускаем новый карточный продукт – World Elite MasterCard. Помимо дополнительных услуг, таких как скидки и привилегии, во многих бутиках, ресторанах, отелях в Украине и за ее пределами наши клиенты получат значительное ценовое преимущество на операции с картой по сравнению с другими банками. Также владельцам карты World Elite MasterCard предоставляются услуги арт-банкинга и консультирования в сфере арт-инвестирования», – рассказывает Виктория Пивнева.