Французская энергопоставляющая госкомпания Electricite de France (EdF) сделала предложение о покупке 50% активов американской энергетической компании Constellation Energy Group Inc. в области атомной энергетики. Об этом уведомляет «РБК-Украина» вслед за обнародованным письмом руководства EdF к руководству Constellation Energy.
Обозначим, сумма сделки оценивается в $4,5 млрд, при этом сделка предусматривает опцион на продажу неатомных активов Constellation французской компании на $2 млрд. Кроме того, EdF готова сделать немедленное денежное вливание в размере $1 млрд. для поддержания ликвидности Constellation, около 10% акций которой в настоящее время принадлежат EdF, но эти средства могут быть выделены только в счет упомянутых выше $4,5 млрд.
Также следует добавить, по условиям предложения EdF, в случае осуществления сделки Constellation останется независимой компанией. Завершить сделку планируется в течение 6 месяцев после отмены сделки с MidAmerican.
Напомним, что 23 сентября с.г. EdF совместно с одной из крупнейших в мире частных инвестиционных компаний Kohlberg Kravis Roberts & Co. и международной частной инвестиционной компанией TPG Capital вышла к совету директоров энергетической компании Constellation Energy Group Inc. с предложением о приобретении акций компании за $35 за одну акцию. Французская компания также сообщила, что считает предложение американской энергетической компании MidAmerican Energy Holdings о приобретении Constellation, поступившее ранее, неадекватным.
18 сентября 2008 г. MidAmerican Energy Holdings достигла соглашения о приобретении Constellation. Сумма сделки составит $4,7 млрд. MidAmerican Energy намерена приобрести акции компании по цене $26,5 за штуку. Сделка уже получила одобрение советов директоров обеих компаний. Ожидалось, что она будет завершена до июля 2009 г. В рамках сделки MidAmerican Energy сделала финансовое вливание в Constellation в размере $1 млрд. Если сделка не состоится, Constellation должна будет выпустить в пользу MidAmerican Energy около 20 млн обыкновенных акций, или 9,9% от всего объема выпущенных акций, и выплатить наличными около $593 млн. Также Constellation должна будет выпустить в пользу MidAmerican Energy приоритетные облигации на $1 млрд со ставкой 14%. Акционеры Constellation проведут голосование по сделке 23 декабря с.г.
В завершение отметим, Constellation Energy владеет 10 электростанциями на территории США общей производительностью около 12 тыс. мВт.