Еще недавно кредитование населения было одним из самых модных направлений у банков. Разница между ставками привлечения денег из-за рубежа и ставками выдаваемых кредитов сулила хорошую прибыль, а солидный портфель таких кредитов существенно увеличивал стоимость банка. Поэтому стоимость кредитов снижалась, а граждане все охотнее жили в долг. Теперь большинству банков приходится отбиваться от потенциальных заемщиков и ломать голову над тем, как собирать платежи по уже выданным кредитам.
Убить ипотеку
Первой под удар попала ипотека. Бравирование банкиров в первой половине года на тему отсутствия в России так называемой subprime-ипотеки не помешало большинству иностранных кредиторов перекрыть долгосрочное финансирование российским банкам. Как результат, объемы выдачи таких кредитов стали сокращаться, а ставки расти. У некоторых банков уровень доходности по рублевым кредитам достигает теперь 22-28%. Правда, банкиры уверяют, что ставки не запретительные, их определяет стоимость ресурсов. Практически не осталось ипотечных программ для новостроек.
Возникли сложности и с рефинансированием ипотеки внутри страны. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) с января 2008 г. объявило, что не будет выкупать кредиты с первоначальным взносом менее 20% и суммой более 1,5 млн руб., поскольку считает их рисковыми. В течение года агентство несколько раз меняло свои требования к кредитам. Базовая ставка АИЖК в августе повысилась до 12,65%.
Начавшееся осенью снижение цен на жилье обнадежило многих граждан, но не прибавило оптимизма банкирам многие прекращали выдачу и начинали оптимизацию штата. Рынок ипотеки замер, а на балансах банков осели 769 млрд руб. выданных ипотечных кредитов, которые в нынешней ситуации превратились в неликвидные активы. Многим заемщикам теперь грозит безработица и, как следствие, потеря жилья. Возможно, безработные заемщики смогут получить годовую отсрочку по ипотечным выплатам. К похожим мерам уже готовы Сбербанк и многие «дочки» иностранных банков, остальные пока в раздумьях. Программу помощи готовит и государство вместе с АИЖК. В начале 2009 г. в России обещают сократить еще 240 000 человек.
Ноябрьский разворот
Вплоть до ноября сводная статистика по банковскому сектору фиксировала рост совокупного розничного кредитного портфеля. И лишь в ноябре его объем снизился на 2,1%. Банки ограничены в средствах: если раньше они могли одобрять кредиты трем из 10 заемщиков, то теперь только одному, признают участники рынка. В результате объем погашения ранее выданных кредитов стал превосходить объем вновь выдаваемых.
«Наращивать портфели в 2009 г. смогут только госбанки, а остальные будут стараться поддерживать их на нынешнем уровне», уверен гендиректор кредитного брокера «Фосборн хоум» Василий Белов. Он не ждет роста рынка розничного кредитования в 2009 г: «Спрос, как и предложение, будет обузданным». Как следствие, ограниченным будет спрос на услуги кредитных брокеров и возросшим на услуги коллекторских агентств.
Государственное финансирование начинает занимать все больше места в структуре обязательств банков. По данным ежемесячного «Банковского навигатора» «Траста», объем средств, привлеченных банками от ЦБ, за ноябрь увеличился вдвое до 2 трлн руб., что составило 8% от общего объема пассивов банковской системы. Банки стараются заместить отток пассивов средствами ЦБ, однако их срочность не позволяет использовать их в кредитовании.
«В декабре 2007 г., когда Goldman Sachs предоставлял нам финансирование, партнер предупреждал: кризис продлится весь 2008-й и, возможно, 2009 год, отнеситесь к этим деньгам как к последним», рассказывает Олег Тиньков, основной владелец банка «Тинькофф кредитные системы». Тогда это звучало неправдоподобно, сейчас все гадают, будет 2009 год трудным или очень трудным, говорит Тиньков.
Дело в портфелях
Выстоят ли российские банки в кризис, зависит от качества их кредитных портфелей, считают аналитики Альфа-банка. По их подсчетам, даже рост экономики в 2009 г. на уровне 2% приведет к росту просроченных кредитов в 2009 г . Аналитики «Юникредит Атона» ждут всплеска просроченной задолженности весной уволенные сотрудники потратят компенсации и не смогут обслуживать кредиты. Тем временем банки ужесточают и без того недемократичные требования по кредитам и заявляют, что теперь количество для них не главное, откладывая планы по экспансии.
И увеличивают резервы по выданным кредитам. Например, МДМ-банк увеличил уровень резервов до 150% от сомнительной задолженности это составляет 5,3% от кредитного портфеля банка, а в 2009 г. резервы могут еще вырасти до 9-11%. Рост резервов приводит к снижению прибыли. «Время сверхприбылей прошло», говорит президент Бинбанка Михаил Шишханов. Многие банкиры признаются, что рады будут остаться в плюсе в следующем году, пусть заработки и сократятся на порядок. Пока общее снижение прибыли, по данным «Траста», составляет 3%. А в Deutsche Bank в ближайшие два года и вовсе не ждут роста прибыли от российских банков, за исключением государственных.