Российский производитель автошин «Сибур-Русские шины» («Сибур-РШ») планирует выпустить конвертируемые облигации на 12,7 млрд рублей, чтобы обменять их на долг компании Amtel, которую он ранее хотел приобрести. При этом «Сибур-РШ» не исключая банкротства конкурента за долги. Об этом сообщает «К2Капитал» со ссылкой на сообщение «Сибур-РШ».
В 2008 году «Сибур-РШ» и Amtel вели переговоры о слиянии и планировали создать производителя шин с ежегодными продажами в $2 млрд. В рамках сделки «Сибур-РШ» должен был получить 60,5% Amtel. Однако переговоры были прекращены в сентябре прошлого года из-за финансового кризиса. В середине декабря Amtel, крупнейший производитель шин в России, сообщил, что больше не может удовлетворять требования кредиторов. Ранее компания остановила производство на своем кировском заводе и снизила производство на заводе в Воронеже в связи с дефицитом оборотных средств.
На прошлой неделе «Сибур-РШ» подтвердил, что не отказывается от идеи получить контроль над Amtel, а облигации станут одним из инструментов в возможной сделке. По словам заместителя гендиректора Сибур-РШ Игоря Караваева, приведенным в сообщении, выпуск облигаций даст компании инструмент «для возможного выкупа долговых обязательств российской части бизнеса Amtel-Vredestein у банков-кредиторов, переговоры с которыми еще не закончены».
«Эта схема соответствует интересам банков-кредиторов Amtel-Vredestein N.V. в существующих условиях и дает им возможность в перспективе получить до 45% акций компании Сибур-Русские шины», – сказал г-н Караваев. По его словам, переговоры с банками находятся в стадии завершения, компания ждет результата в феврале.