Rusal увеличивает долговую нагрузку
Алюминиевая компания Rusal объявила о намерении публично разместить шесть серий рублевых облигаций на срок от пяти до десяти лет на общую сумму 60 млрд руб. Опрошенные изданием РБК-daily эксперты считают, что без помощи государства оказавшейся в долгах компании не обойтись: в нынешних условиях рынок не в состоянии “проглотить” такой объем бумаг. Как уточнили изданию в Rusal, компания предлагает не разовое размещение облигаций, а гибкую программу, которая будет состоять из нескольких выпусков, а размещение будет производиться по мере появления спроса. Вырученные средства пойдут на пополнение оборотного капитала. То, что алюминиевая компания остановила свой выбор именно на облигациях, в компании объясняют стремлением использовать новые финансовые инструменты в условиях крайне ограниченного рынка кредитов. “Крупные российские компании, такие как РЖД, их уже активно используют”, . ответил представитель алюминиевого холдинга. Аналитик Банка Москвы Егор Федоров, однако, скептически оценивает перспективы рыночного размещения облигаций Rusal. Он считает, что в нынешних условиях переварить такой объем без помощи государства рынок просто не в состоянии, и предполагает, что в случае с Rusal может иметь место договоренность с госбанками на покупку облигаций компании.Впрочем, издание отмечает, что в сложившейся финансовой ситуации для Rusal хороши все средства рефинансирования задолженности, которая в настоящее время составляет 16,3 млрд долл. В частности, задолженность компании перед иностранными банками составляет 7 млрд долл., перед российскими . 6,5 млрд долл. (в том числе 4,5 млрд долл. . кредит Банка развития), еще 2,8 млрд долл. компания должна Михаилу Прохорову. По некоторым данным, в настоящее время О.Дерипаска пытается договориться с кредиторами, но если это не удастся, бизнесмен может потерять алюминиевую компанию . свой главный актив.Объединенная компания “Российский алюминий” образовалась в результате слияния ОАО “Русал”, ОАО “СУАЛ” и Glencore International AG. En+ (акционеру “Русала”) принадлежит 56,76% акций объединенной компании, акционерам СУАЛа – 18,92%, акционерам Glencore – 10,32%, группе “ОНЭКСИМ” – 14%. Активы “Российского алюминия” находятся на балансе компании United Company Rusal Limited, зарегистрированной на острове Джерси. Управляет этими активами Rusal Global Management B.V., зарегистрированная в Нидерландах.
09 февраля 2009г.